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Come posso avere più pipeline?
JT
Nota: Devi essere un utente amministratore di deal e global per configurare nuove pipeline. Se non sei sicuro di quali fasi desideri impostare, abbiamo dei suggerimenti su come configurare le fasi per le pipeline della tua azienda.
Per molte aziende, ci sono più processi utilizzati per il completamento delle vendite, ecco perché puoi creare più pipeline per i tuoi deal.
Per aggiungere un nuovo pipeline al tuo account Pipedrive:
Nota: Attualmente non vi è alcun limite al numero di pipeline che puoi aggiungere al tuo account.
Per creare un pipeline:
- Vai alla visualizzazione pipeline e clicca sul menu a discesa delle pipeline.
- Clicca su "+ Nuovo pipeline".
La pipeline viene quindi aggiunta al tuo account e puoi iniziare a modificare le sue fasi. Una volta che le fasi sono specificate secondo le tue preferenze, clicca su "Salva".
Quando devo usare più pipeline?
L'uso di più pipeline può essere molto utile in determinate situazioni. Ad esempio:
- Potresti essere un'azienda che offre diversi tipi di prodotti che potrebbero richiedere le proprie fasi proprietarie durante la chiusura di un affare.
- Potresti avere sia un prodotto che un servizio che vendi nella tua azienda. Il servizio potrebbe facilmente avere una pipeline più lunga.
- Puoi avere campi personalizzati specifici della pipeline, per mantenere i tuoi processi e le informazioni ben categorizzate.
Non è consigliato per:
- Categorizzare le tue offerte per posizione o tipo di settore (o qualsiasi altra cosa) se le fasi sono le stesse. Suggeriamo invece di utilizzare i campi personalizzati.
- Separare le offerte per un venditore. Questo è già fatto automaticamente da Pipedrive tramite il campo proprietario.
- Per tracciare la consegna degli articoli venduti dopo averli vinti. Invece, puoi utilizzare la funzione Progetti.
In questo modo, avrai la possibilità di vedere l'intera pipeline in una sola visualizzazione, ma potrai anche creare filtri per vedere qualsiasi segmento della pipeline che desideri.
Nota: Non è possibile ottenere una visualizzazione combinata di tutte le pipeline, anche se i nomi delle fasi sono gli stessi. All'interno del database di Pipedrive, quelle pipeline e fasi sono comunque separate.
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