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Pipedrive

Personalizzazione delle fasi del tuo pipeline

Nota: sono necessari diritti di amministratore per eseguire alcune azioni elencate in questo articolo. Fai clic qui per ulteriori informazioni.


Pipedrive viene fornito con un pipeline di vendita di base un flusso di vendita semplice ma molto popolare. Mentre le offerte passano da una fase all’altra, ti viene fornita una vista di riepilogo su dove i clienti potenziali si trovano nel processo di vendita.



Queste fasi saranno adatte per la maggioranza delle persone, ma questo non significa che ti devi attenere ad esse. In Pipedrive puoi personalizzare tutte le fasi che sono nel tuo pipeline, come pure i titoli di quelle fasi; in altre parole puoi personalizzare il tuo pipeline nella misura del tuo modello di business.

Nota - Poi anche impostare pipeline multiple con i loro set unici di fasi. Fai clic qui per ulteriori informazioni su questo argomento.

Suggerimenti su come definire delle fasi opportune per la tua azienda

Uso del tempo passato indefinito

Per accertarsi che tutti i membri del tutto team comprendono tutte le fasi nello stesso modo, accerta di utilizzare il tempo passato indefinito quando crei dei nomi nuovi.

Esempio: riunione concordata invece di usare solo riunione; in caso contrario è difficile capire quando esattamente devi trascinare l'offerta per quella fase.

Crea delle fasi che corrispondono al processo d'acquisto del cliente

Pensa dal punto di vista del cliente, quale sarà l'aspetto del loro processo d'acquisto? Che cosa deve succedere affinché essi si convincono a comprare da te? Questo è di solito il modo migliore per delineare il tuo processo personale di vendita.

Rivedi le tue fasi di vendita in seguito

​Sentiti libero di rivedere le tue fasi di vendita di tanto in tanto. Possono passare diverse settimane prima che qualcuno si senta completamente a proprio agio con un processo appena descritto. Idea principale è quello di aiutarti ad organizzare le vendite, non render le cose più complicate. Quindi, se alcune delle fasi sembrano creare confusione, allora cambia il nome, eliminale o aggiungine di nuove per chiarire quello che succede all'interno della tua pipeline di vendita.

Come modificare le fasi del tuo pipeline

Passa a Impostazioni > Pipeline.

Da qui, puoi fare clic sul titolo di qualsiasi fase per modificarla, oppure puoi aggiungere nuove fasi o nuove pipeline.

Se possedete più pipeline, potete anche riordinarle qui. Per farlo, trascinate la scheda con il nome della pipeline (come "New Pipeline" nel gif qui sopra) e spostatela nella posizione che desiderate nell'elenco delle pipeline.