Base di conoscenza

Tenere traccia dei tuoi progressi è una delle parti più importanti delle vendite. La funzione Insights di Pipedrive ti consente di creare report personalizzati, dashboard e obiettivi in modo da sapere esattamente cosa hai realizzato finora e cosa ancora deve essere fatto.

Ci sono tre sezioni della funzione Insights:

• Report – forniscono una rappresentazione visiva dei dati nel tuo account in base ai filtri selezionati
• Dashboard – mostrano i tuoi report e obiettivi in una finestra in modo da avere tutti i tuoi dati Insights desiderati in un unico posto
• Obiettivi – ti permettono di proiettare i tuoi risultati desiderati in un grafico in cui puoi vederli e seguirli

Dove trovare la funzione Insights

Puoi trovare la funzione Insights cliccando sull'icona sul margine sinistro.

Visibilità e autorizzazioni

Gli utenti con accesso amministrativo ai deal hanno piena visibilità di tutti i deal e lead indipendentemente dall'impostazione del gruppo di visibilità. Allo stesso modo, gli utenti con accesso amministrativo globale hanno piena visibilità di tutti i dati delle persone, organizzazioni e prodotti indipendentemente dall'opzione del gruppo di visibilità.

Tuttavia, è possibile regolare le autorizzazioni per i global regular users andando su Gestione utenti > Set di autorizzazioni > Set di autorizzazioni per le funzionalità globali.

• Vedi le statistiche dell'azienda in Insights – Accedi alle statistiche dell'intera azienda in Insights, indipendentemente dall'accesso dell'utente a elementi specifici. Richiede anche che “Vedi i dati degli altri utenti“ sia abilitato.
  
• Vedi le statistiche degli altri utenti in Insights – Accesso alle statistiche degli altri utenti in Insights, indipendentemente dall'accesso dell'utente a elementi specifici. Richiede che “Vedi i dati degli altri utenti“ e “Vedi le statistiche dell'azienda in Insights“ siano abilitati.

Rapporti

Per creare un rapporto, vai a Insights, fai clic su “+“ > Rapporto e seleziona una delle opzioni presenti.

I rapporti che puoi creare dipendono dal piano a cui sei iscritto.

Se hai l'add-on Campagne, puoi anche creare i seguenti rapporti:

• Rapporto di conversione delle campagne
  Misura il tasso di apertura, clic, cancellazione dell'iscrizione, consegna, rimbalzo e spam delle tue email di marketing
• Rapporto di prestazioni delle campagne
  Vedi quante email sono state inviate, ricevute, aperte e cliccate

Una volta creato e personalizzato il tuo rapporto, fai clic sul pulsante “Salva “ nell'angolo in alto a destra per dare un nome al tuo rapporto e aggiungerlo a una dashboard.

Campi supportati

I campi affare predefiniti e personalizzati supportati in Insights sono:

Aggiornamento dei rapporti esistenti

Dopo aver creato un rapporto, puoi tornare indietro e apportare modifiche ogni volta che vuoi. Dopo aver apportato le tue modifiche, puoi:

• Scarta le modifiche – reimposta il rapporto allo stato precedente
• Salva come nuovo – crea un nuovo rapporto con le modifiche
• Salva – salva le modifiche nel rapporto esistente

Per aggiungere un rapporto esistente a una dashboard, apri il rapporto, fai clic su “Aggiungi alla dashboard“ e seleziona la dashboard desiderata.

Per rinominare il tuo rapporto, fai clic sul titolo del rapporto per attivare la modalità di modifica. Premi invio sulla tastiera per salvare le modifiche.

Per eliminare o duplicare il tuo rapporto, fai clic sul pulsante “...“ e seleziona l'opzione desiderata.

Pannelli di controllo

Se desideri aggiungere un altro pannello di controllo, vai su Insights e clicca su "+" > Pannello di controllo.

Puoi facilmente aggiungere report personalizzati al tuo pannello di controllo, trascinando un report dal pannello Report nel tuo pannello di controllo.

Puoi anche condividere il tuo pannello di controllo con chiunque inviando loro un link pubblico condivisibile che garantisce l'accesso solo in modalità visualizzazione al tuo pannello di controllo.

Se crei un link esterno da condividere, puoi modificare gli intervalli di aggiornamento in modo che i dati si aggiornino solo quando lo desideri.

Puoi apportare modifiche agli intervalli di aggiornamento solo se hai creato il link del pannello di controllo e lo stai visualizzando nello stesso browser da cui è stato copiato.

Gli altri utenti vedranno l'intervallo predefinito di un'ora.

Obiettivi

Per creare un nuovo obiettivo, vai alle tue Insights, clicca su ”+“> Obiettivo e scegli una delle opzioni disponibili.

Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

• Trattativa (Aggiunta, In corso, Vinta)
• Attività (Aggiunta, Completata)
• Previsioni (Previsioni di ricavo)

Dopo aver salvato il tuo obiettivo, puoi aggiungerlo al tuo cruscotto trascinandolo o cliccando su “Aggiungi al cruscotto” nell'editor.