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La visualizzazione delle previsioni dell'accordo: proiezione di ricavi

SR
Steven Reinartz, 14 novembre 2023
Nota: La vista delle previsioni è disponibile solo nei nostri piani Professional e superiori.

È utile sapere quanto denaro ha guadagnato la tua attività, ma a volte è necessario sapere quanto denaro guadagnerai in futuro.

La vista delle previsioni ti permette di visualizzare la proiezione dei ricavi per la tua azienda, così sai come saranno i tuoi ricavi in futuro.

Nota: Se stai iniziando ad utilizzare Pipedrive, puoi consultare il nostro corso "Rendi più semplici le previsioni dei risultati di vendita" del Pipedrive Academy.

Qual è la vista delle previsioni?

Nota: Se un affare è contrassegnato come CONCLUSO, la data di conclusione di quell'affare verrà utilizzata al posto della data di chiusura prevista per il calcolo del valore nella vista delle previsioni.

La vista delle previsioni proietta i tuoi ricavi utilizzando la data di chiusura prevista dell'affare. La data di chiusura prevista è quando ti aspetti che un affare venga contrassegnato come CONCLUSO o PERSO.

Se non desideri misurare i tuoi ricavi previsti utilizzando la data di chiusura prevista, puoi creare il tuo campo data personalizzato (ad esempio, "data di consegna") e la vista delle previsioni può utilizzare queste informazioni per proiettare i tuoi ricavi.


Dove trovarlo

Nota: Se hai qualsiasi probabilità personalizzata per le tue offerte o fasi, il valore ponderato verrà presentato nella vista previsionale. Per saperne di più sulla probabilità di offerte e fasi in Pipedrive, consulta questo articolo.

Per accedere alla vista previsionale, vai alla scheda Offerte e clicca sul terzo pulsante di visualizzazione.

Troverai una vista kanban delle tue offerte, suddivise in colonne basate sulla data. Ogni intestazione di colonna mostra un riepilogo del tuo fatturato previsto, basato (per impostazione predefinita) sulla data di chiusura prevista delle tue offerte.

Il riepilogo contiene il valore totale di tutte le offerte aperte, il valore totale di tutte le offerte vinte e una proiezione del fatturato combinato delle offerte vinte e aperte, nel caso le vincessi tutte.


Personalizzazione della visualizzazione delle previsioni

Per personalizzare le colonne, clicca sull'icona delle impostazioni e seleziona le tue opzioni preferite.

Nota: "Mostra per" indica in quali colonne vengono ordinate le tue trattative e "Organizza per" stabilisce l'ordine delle trattative all'interno di una colonna.

Puoi anche trascinare e rilasciare le trattative da una colonna all'altra, consentendoti di aggiornare la data di chiusura prevista della trattativa.


La barra di stato verde

La barra di stato verde indica in quale fase si trova attualmente un affare, quindi più avanti si trova la barra di stato verde, più avanti è l'affare nel pipeline.

Gli affari più avanzati nel pipeline hanno la priorità nella parte superiore della tua vista di previsione, che ti consente di vedere gli affari che sono più vicini a essere contrassegnati come VINTI.

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