Parla con noi
Status:

Pipedrive

La vista Previsioni – Proiezione dei ricavi

Cosa succederebbe se avessi un modo facile per vedere non solo quanti soldi hai guadagnato, ma anche quanti ne puoi potenzialmente guadagnare? La vista Previsioni di Pipedrive ti permette di fare proprio questo!

La vista Previsioni

La vista Previsioni fornisce una proiezione dei ricavi utilizzando una data di chiusura prevista che puoi configurare nelle tue offerte. Puoi anche definire il tuo campo data personalizzato (per esempio "data di consegna"): la vista Previsioni effettuerà la proiezione dei ricavi in base al campo che preferisci.

A quel punto troverai una comoda vista delle tue offerte sotto forma di calendario. Nell'intestazione di ogni colonna troverai un riepilogo dei ricavi proiettati. Viene riportato il valore totale di tutte le offerte vinte, il valore complessivo di tutte le offerte attualmente aperte e quindi una proiezione di quale sarebbe il ricavo totale delle offerte vinte e di quelle ancora aperte (qualora tutte fossero vinte)

La barra verde di stato

La sottile barra verde di stato visibile su ciascuna delle offerte indica a che punto si trova l'offerta nella tua pipeline di vendita, o meglio, in quale fase. Più lunga è la barra verde di stato, più avanzata è la fase dell'offerta nella pipeline. Le offerte più avanzate nella pipeline hanno maggiore priorità e si trovano più in alto nella vista Previsioni. Quindi in cima alla lista compariranno sempre le offerte nelle fasi più avanzate.

Mediante trascinamento è possibile aggiornare la data di chiusura prevista.

Ci si può chiedere cosa fare con le offerte che sicuramente non verranno chiuse prima della fine del mese o del trimestre. Trascinandole semplicemente da una colonna a quella successiva si potrà aggiornare la data di chiusura prevista delle offerte.