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Importazione delle offerte in una specifica fase o pipeline
Il video sopra mostra ciò che devi definire quando il tuo deal viene importato in Pipedrive. Tutto ciò può essere controllato semplicemente designando una colonna nel tuo foglio di calcolo che sarà associata all'opzione Stato durante l'importazione. Questo determina anche a quale pipeline il deal viene inserito se hai più pipeline.
Non devi preoccuparti che i nomi dei tuoi stati corrispondano o specificare il nome della pipeline in cui stai importando. Invece, una volta selezionato "Stato" durante l'importazione, Pipedrive ti mostrerà un elenco di tutti i tuoi stati su tutte le tue pipeline. Puoi quindi trascinare e rilasciare i nomi nel tuo foglio di calcolo nei rispettivi stati in Pipedrive.
È semplice come quello.
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