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Pipedrive

Cosa fa Pipedrive per evitare duplicati?


Ovviamente, potresti avere delle persone che hanno lo stesso nome, giusto?

Ogni volta che seguono importazione in Pipedrive, ti verrà data l'opzione di chiedere a Pipedrive di riconoscere e unire insieme i duplicati. Oppure puoi optare di ignorare questo passaggio.



Nota - Solo le persone e le organizzazioni possono essere unite. Le offerte non dispongono del rilevamento duplicati, poiché Pipedrive è stato progettato per consentire più offerte per lo stesso contatto.


Non sei sicuro di che cosa fa per te? Bene, esaminiamo come Pipedrive di fatto esegue la ricerca per duplicati e come li gestisce.

 

Persone

Dopo che un "Nome" è stato riconosciuto ecco che cosa Pipedrive cerca per determinare se si tratta di un record duplicato:

Persona - Organizzazione

Persona - Telefono

Persona - E-mail

Se Pipedrive rileva che QUALSIASI di questi tre campi corrisponda a persone determinate in precedenza, procederà a mappare qualsiasi dato unico sulla persona stabilita in precedenza.

 

Organizzazioni

Dopo che un "Nome" è stato riconosciuto ecco che cosa Pipedrive cerca per determinare se si tratta di un record duplicato:

Organizzazione - Indirizzo

Puoi avere Organizzazioni aventi lo stesso nome, a patto di specificare sempre anche il campo Indirizzo. Se l'indirizzo corrisponde all' Organizzazione determinate in precedenza con lo stesso nome, anche in questo caso mapperà qualsiasi dato unico aggiuntivo sull'Organizzazione stabilita in precedenza.

 

Esempio

Allora prendiamo questo foglio di calcolo come esempio. Diciamo che procede all'importazione di Contatti che hanno lo stesso nome; una serie completa di Jon Snows. Probabilmente, alla fine avresti due Jon Snows, criteri di corrispondenza sono stati rilevati in 3 delle stesse righe.