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詳細ビューからのエクスポート
リストビューからエクスポートする方法
「データのエクスポート」からのエクスポート
インサイトからのエクスポート
「ユーザーとアクセス」からエクスポートする

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Pipedriveからデータをエクスポートしてください。

JT
Jenny Takahara, 2023年10月20日

Pipedriveからデータをエクスポートする方法は2つあります。1つ目はリストビューから異なる項目(取引先、組織、人物)のデータを組み合わせて必要な情報を作成し、レポートを作成する方法です。2つ目は設定から個々の項目のすべてのデータをエクスポートする方法です。


詳細ビューからのエクスポート

注意: 詳細ビューからはディールのみがエクスポート可能です。

ディールの詳細ビューに移動し、右上隅にある「...」(その他)アイコン > XLSとしてエクスポートをクリックします。スプレッドシートにはディールの詳細と関連する人物または組織のデータが含まれます。


リストビューからエクスポートする方法

注意: グローバル管理者および適切な権限が有効になっている一般ユーザーだけがリストビューまたは詳細ビューからエクスポートできます。

Pipedriveでディール、組織、または他のアイテムのカスタムレポートをリストビューからエクスポートすることができます。まず、アイテムのリストビューに移動し、エクスポートしたい特定のデータをフィルタリングします。

たとえば、失敗したディールをエクスポートする場合は、すべての失敗したディールのフィルターを選択して、条件に合致するディールのみを表示します。

フィルターが設定されたら、リストビューカラムを編集してエクスポートするデータフィールドを選択します。ディール、担当者、組織のフィールドからデータを選択し、組み合わせて理想の組み合わせを作成できます。

次に、画面の右上にある3つの点をクリックし、フィルタ結果をエクスポートを選択します。


「データのエクスポート」からのエクスポート

注意: フル管理者ユーザー(ディールおよびグローバル)のみがデータのエクスポート オプションを使用できます。

「ツールとアプリ」に移動してデータのエクスポートもできます。

エクスポートしたいデータの種類を選択し、「CSVまたはExcelをクリックします。エクスポートファイルは生成されたエクスポートリストに表示されます。ファイルをダウンロードするには、「利用可能期間列のクラウドアイコンをクリックします。

注意: ディールや連絡先にリンクされたアクティビティやメモは別途エクスポートする必要があります。

インサイトからのエクスポート

インサイトツールからデータをエクスポートする方法は2つあります。

チャートのエクスポート

レポート、目標、またはダッシュボードをエクスポートするには、右上隅の「エクスポート」ドロップダウンをクリックし、利用可能なファイルタイプのいずれかを選択します:

これにより、チャート、タイトル、および適用されているフィルタが含まれたファイルが生成されます。

スプレッドシートへのエクスポート

レポートのテーブルビューをスプレッドシートとしてエクスポートするには、表の上にある「エクスポート」ボタンをクリックします。


「ユーザーとアクセス」からエクスポートする

注意: 「ユーザーとアクセス」タブから企業のユーザーリストをエクスポートするには、アカウント設定アクセスを持つユーザーのみができます。

次に進んでユーザーアプリのアクセスデータをエクスポートするにはユーザーの管理 > ユーザーとアクセスに移動してください。

このデータには以下が含まれます:

  • ユーザー名
  • メールアドレス
  • 最終ログイン時刻
  • 権限設定
  • 表示グループ
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