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新しいアイテムを使用して一括で活動を追加する
既存のアイテムに一括でアクティビティを追加する

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大量で活動を作成する方法はありますか?

YS
Yssel Salas, 2023年11月29日
ノート:このアクションは、グローバル管理者または正しいパーミッションが有効な一般ユーザーにのみ利用可能です。

アカウントに複数のアクティビティを一度に追加する場合は、スプレッドシートのインポートを使用することができます。


新しいアイテムを使用して一括で活動を追加する

注意: インポートする前にスプレッドシートを設定するためのサンプルスプレッドシートを参照してください。

スプレッドシートを使用して新しいアイテム(連絡先、取引、活動など)をインポートすると、それらのアイテムがリンクされます。

つまり、新しい連絡先と活動をインポートすると、その活動は新しい連絡先にリンクされます。

注意: 他のアイテムにリンクせずに一括で活動を追加するには、アクティビティデータのみを含むスプレッドシートをインポートしてください。

既存のアイテムに一括でアクティビティを追加する

アクティビティを一括追加して既存のアイテムにリンクするには、Pipedrive System IDを使用してインポートする必要があります。

既存のアイテムのIDを取得するには、リストビューで歯車アイコンを使用して「ID」フィールドを選択し、「保存」をクリックします。

その列が表示されたら、フィルタ結果をスプレッドシートにエクスポートします:

その後、エクスポートしたスプレッドシートに必要なアクティビティデータを追加し、そのスプレッドシートをPipedriveアカウントに再インポートします。

アクティビティのフィールドを適切にマッピングし、終了したら、エクスポートした各アイテムに新しいアクティビティがリンクされます。

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