ナレッジベース

Pipedriveでは、契約、個人、または組織の詳細ビューには、それらのアイテムに関連するすべての情報が含まれています。ここでは、ファイル、活動、またはメモなど追加の関連情報を追加できます。

取引や連絡先の更新を行いたい場合は、詳細ビューで直接行うこともできます。アイテムの更新方法については、この記事で学ぶことができます。

ディール詳細表示

ディール詳細表示では、ディールに関する特定の情報、ディールの状態や関連する連絡先などを確認することができます。

ディールの詳細表示では、ディールの進行状況バーを表示し、ディールが現在どのパイプラインのステージにいるか、各ステージでの経過日数を表示します。

ディールの進行状況バーを利用すると、ディールの進捗状況を把握し、より注意を必要とするステージを把握することができます。

パイプラインのステージを通じてディールの全体的な進捗状況の情報を追跡したい場合は、レポートセクションのディール進捗レポートをご利用いただくことをおすすめします。また、よりカスタマイズ可能な報告を行うためのインサイト機能も利用することができます。

連絡先の詳細ビュー

詳細ビューでは、個人のデータ（電子メールアドレスや電話番号など）が表示されます。さらに、その顧客に関する連絡先ラベル情報も含まれる場合があります。

詳細ビューでは、組織に特化した情報が表示されます。住所やアカウントに追加したカスタムフィールド情報などが表示されます。また連絡先ラベルも表示されます。

チェンジログ

Pipedriveのアイテムの詳細ビューで、「チェンジログ」機能をクリックすると、そのアイテムに対して行われた変更が日付順に表示されます。これらの変更には、そのアイテムのデフォルトまたはカスタムフィールドの更新も含まれます。

• 人物コンタクト – チェンジログ情報には、そのコンタクトがPipedriveに追加された日時、その名前で行われた取引の履歴、およびリンクされている組織が表示されます。
• 組織 – この組織に人物が追加されたり、ディールがリンクされたりしたことが表示されます。

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ホバーカード

取引タイトル、連絡先名、組織名、またはPipedriveのユーザーの上にカーソルを合わせると、そのアイテムに関連する詳細情報が含まれたポップアップカードが表示されます。

• Pipedriveのユーザー（アイテムの所有者、フォロワー、または参加者）
  

• 組織

• 個人