ナレッジベース

組織と個人のリンク

組織と個人をリンクするには、個人の連絡先の詳細画面に移動し、"組織をリンクする+"を組織カードの下にクリックします。

会社のPipedriveアカウントで組織を検索し、クリックして"この組織をリンクする"オプションに移動することができます。

検索した名前の組織が存在しない場合、新しい組織を作成するように指示されます。

組織に新しい人物を追加する

既存の人物を組織にリンクするには、組織の詳細表示に移動し、人物サイドバーのセクションにある「+」アイコンをクリックします。そこで 人物の連絡先名を入力することができる、人物リンクモーダルが表示されます。

リンクされた組織の更新

連絡先の担当者のリンクされた組織を解除したり、切り替えたり、フィールドを更新したりするには、連絡先の詳細ページに移動し、組織カードの"..."アイコンをクリックします。

ディールをコンタクトにリンクする

詳細表示を使用して、人物や組織の両方をディールにリンクすることができます。これは、サイドバーセクションの"+"オプション、または個人と組織のセクションでの "リンク"オプションを使用して行います：

いずれの方法でも、リンクしたいコンタクトの名前を入力するように求められます。もし該当する名前のコンタクトが既にデータベースに存在する場合、それをディールにリンクすることができます。もしまだその名前のコンタクトが存在しない場合、新しいコンタクトを作成するオプションが使用できます。

また、リスト表示に移動し、カーソルを人物または組織スペースの上に置き、鉛筆アイコンをクリックすることで、コンタクトをディールにリンクすることもできます。