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XLS、XLSX、CSV スプレッドシートファイルから Pipedrive にデータをインポートできます。 リード、ディール、組織、個人、製品、ノート、アクティビティ を一度に追加できます。始める前に、Pipedrive でデータがどのように整理されているかについての記事をチェックしてください。Pipedrive のデータ構造にインポートするデータがどのように適合するかを理解することが重要です。

こちら からサンプルスプレッドシートをダウンロードして練習したり、「基本から始める」 Pipedrive アカデミーコース で詳細な支援を受けたり、週次ウェビナー を訪れたりして、詳細なビジュアルガイドを参照できます。

CRM データのインポートおよびエクスポートについて詳しくは、このポスト をご覧ください。

インポートの準備

インポートする前に、Pipedrive に追加するデータを考慮して、スプレッドシートを適切にフォーマットしてください。

• 連絡先 (個人と組織) のリストをインポートしようとしていますか？
• 連絡先をインポートして、それぞれにオープンディールを作成したいですか？
• 連絡先をインポートし、ディールの活動を作成したいですか？
• 連絡先をインポートし、ディールに活動を開始し、メモを添付したいですか？
• 既に Pipedrive に存在する連絡先のために新しいディールを開始したいですか？

スプレッドシートのフォーマットのヒント:

• 数式を削除 – 数式を使用しているスプレッドシートを使用せずに、新しいスプレッドシートを使用してください。数式やデータリンクを使用してセルの内容を生成するスプレッドシートがある場合は、数式のない新しいシートにデータをコピーしてください。
• スプレッドシートごとに1タブ – スプレッドシートにはデータを含む 1 つのタブだけが含まれるようにしてください。スプレッドシートに複数のタブがある場合は、タブを個々のファイルにコピーして貼り付け、1 度に 1 つずつインポートしてください。
• 特殊記号なし – 数値や通貨のフィールドに記号が含まれていないようにしてください。たとえば、ディールの値段の列には「$1000」ではなく、数字「1000」だけを含めてください。
• スプレッドシートのサイズ制限 – スプレッドシートの列数には上限がありませんが、ファイルサイズの上限は 50MB で、1 つのスプレッドシートあたりの行数の上限は 50,000 行です。

必須フィールド

Pipedriveにスプレッドシートからデータをインポートする際には、各アイテムの必須フィールドを含めてください。それぞれの必須フィールドには、スプレッドシート内の別々の列が必要であり、Pipedriveの対応するフィールドにマッピングされる必要があります。

インポート時の必須フィールドについて詳しくは、この記事をご確認ください。

カスタムフィールド

スプレッドシートに、デフォルトのフィールドではカバーされていないリード、取引、または連絡先のデータがある場合、インポート前にカスタムフィールドを追加して、データがマッピングされる場所を指定します。

たとえば、「職種」はPipedriveのデフォルトフィールドではありません。この情報をインポートに含めるには、カスタムパーソンフィールドを作成し、それにスプレッドシートの列をマッピングします。テキストまたはシングルオプションフィールドをお勧めします。

インポートのマッピング段階中にカスタムフィールドを作成することもできます。詳細については、この記事を参照してください。

インポートの開始

ステップ1：ファイルをアップロード

“...”に移動（その他）> データのインポート > スプレッドシートから。 “スプレッドシートから”をクリックして、インポートするファイルを選択します。PipedriveはExcel (.xls および .xlsx) および .csv ファイルをサポートしています。

ステップ2：マッピング

データをPipedriveにインポートするには、スプレッドシートの各列をマッピングステップで対応するアイコンやフィールドにマッピングします。 Pipedrive内のデータ種類を示すために、アイコンにカーソルを合わせることができます。

自動認識機能は、列ヘッダーをPipedriveのフィールドに自動的にマッチングします。 未認識のフィールドは、Pipedriveのフィールド（右側）から適切なスプレッドシートの列（左側）にドラッグする必要があります。 Pipedriveフィールド名を検索して、より簡単に見つけることができます。

マッピングが完了したら、「次へ」をクリックします。

ステップ3：プレビューと完了

次のウィンドウで、スプレッドシートで重複が見つかった場合の処理方法を選択します。 Pipedriveは、スプレッドシートまたはPipedriveデータで重複レコードを検出した場合、それらを1つのエントリにまとめます。 データのインポート中にPipedriveが重複を検出する方法についてはこの記事を参照してください。

このページには、インポート後のデータのプレビューも表示されます。

インポートのプレビューが完了したら、「インポートを開始」を選択します。

インポート後

インポート後、インポートされたデータの概要が表示される確認ページが表示されます。

「スキップファイル」とは何ですか？

誤ってインポートされたアイテムは、発生した問題のある行とその理由が含まれるスキップファイルにまとめられます。

例えば、人のリストをインポートし、必須フィールド（例：個人名）を含めない場合、その情報の行はスキップされます。その行はPipedriveがスキップファイルに整理します。

必要な変更を直接スプレッドシートで行い、その後スキップファイルをPipedriveにインポートしてインポートを完了するため、いつでもスキップファイルをダウンロードして、これらのエラーを確認し修正することができます。これにより、すべてのデータがシステムに取り込まれることが保証されます。

スキップファイルは次のようになります：

データがスキップされる理由について詳しくはこの記事をご覧ください。

インポートを元に戻す方法

スプレッドシートのインポートは、初回のインポート後48時間以内に、インポート履歴で提供される元に戻すボタンを使用して元に戻すことができます。