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大量での取引を追加

YS
Yssel Salas, 2023年10月19日
注意:開封されている取引の数は、使用しているプランに依存します。詳細はこの記事で確認できます。

Pipedriveに取引を一括追加する方法は2つあり、どちらもスプレッドシートを使ったデータのインポートです。


会社のアカウントに連絡先の人物や組織が追加されていない場合:

スプレッドシートを使用してインポートし、連絡先の人物や組織、ディールの価値、追跡活動など可能なすべての詳細を追加してください。

当社のサンプルインポートスプレッドシートはこのページで見つけることができます。

注意:ディールには連絡先の人物または組織が必要です。

すでに企業アカウントに連絡先の人物や組織を追加しており、それらの人物や組織のディールを一括で追加したい場合:

当社では、スプレッドシートをインポートする際に、PipedriveシステムID機能を利用することをお勧めします

必要な人物や組織のIDが含まれたスプレッドシートを取得するには、リストビューに移動し、適切なPipedriveシステムIDフィールドを表示するための歯車アイコンを使用します。

そのフィールドが表示されたら、結果をフィルタリングしてスプレッドシートにエクスポートし、必要なディール情報を提供し、そのスプレッドシートをPipedriveアカウントにインポートします。

注:リストビューからのエクスポートは、管理者ユーザーと権限を持つ一般ユーザーのみで利用可能です。
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