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どのように取引を複製できますか?

BF
Breandan Flood, 2023年10月19日
注意:開いているディールの数は、ご利用のプランによって異なります。使用制限についてはこちらの記事をご覧ください。

Pipedriveで作業している場合、同じディールの2つのコピーが必要になる場合がありますが、ゼロから2つ目のバージョンを作成する時間を節約したくないかもしれません。

複製機能を使用すると、時間とエネルギーを節約し、素早くディールをコピーできます。


ディールを複製する方法

ディールを複製するには、その詳細ビューに移動し、「...」をクリックして「複製」を選択します。

確認したら、タイトルにコピーが追加された複製ディールの詳細ビューにリダイレクトされます。


重複データにはどのようなデータが含まれますか?

重複取引にコピーされるデータと、そうでないデータを示す視覚化図が以下にあります。

データの種類
重複時に含まれるか?
関連する人物、組織、製品、およびプロジェクト
はい
ラベル
はい
取引価値と確率
はい
ステージとパイプライン
はい
活動
いいえ
送信および受信したメール
いいえ
メモ
いいえ
@メンションまたはコメント
いいえ
ファイルとドキュメント
いいえ
定期支払い
いいえ
注意: 既存の取引やコンタクトを1つに統合する必要がある場合は、この記事で学ぶことができます。
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