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アイテムのフォロー
他のユーザーをフォローする
フォロワーの情報を表示する
通知

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フォロワー

JT
Jenny Takahara, 2023年10月20日

Pipedriveのフォロワー機能は、Pipedriveのユーザーが特定のアイテムを表示し、通知を受けることができるようにします。

Pipedriveの各アイテムは、1人のオーナーしか持つことができないため、この機能は、複数のユーザーがディールに取り組んでおり、関連するデータと進行中の進捗を確認する必要がある場合に便利です。


アイテムのフォロー

アイテムをフォローする方法は2つありますが、アイテムの種類により異なります。

取引と製品

詳細ビューの上部にあるドロップダウンメニューをクリックし、「フォロワーを追加」を選択することで、取引または製品をフォローすることができます。その後、リストに表示されている1人以上のユーザーを選択します。

同じドロップダウンメニューで「フォローを停止」をクリックすると、フォロワーとしての自身を削除することができます。

人と組織

個人または組織をフォローするには、詳細ビューに移動し、「+」をクリックしてフォロワーの下に移動します。

フォロワーの名前をクリックすると、ユーザーの概要を表示できます。また、「フォローを停止」をクリックして、フォロワーとしての自身を削除することもできます。

注意: アイテムに一括でフォロワーを追加する方法については、この記事を参照してください。

他のユーザーをフォローする

Pipedriveで他のユーザーをフォローすると、そのユーザーが所有しているすべてのアイテム(取引、組織、人物、製品)について、可視性グループの設定や個々のアイテムの可視性設定に関係なく、表示と通知を受けることができます。

他のユーザーをフォローするには、そのユーザーの概要に移動し、右上隅のフォロワードロップダウンをクリックします。

他のユーザーをフォロワーに追加することも、自分自身でそのユーザーをフォローすることもできます。


フォロワーの情報を表示する

注意: 他のユーザーの概要を見るには、「他のユーザーのアイテムを見るためにフォローする」パーミッションをグローバルパーミッションで有効にする必要があります。


ユーザーの概要から、ユーザーがフォローしているアイテムを確認することができます:


その画面に移動したら、表示したいユーザーを見つけ、フォロー中タブを選択します。表示したい情報のカテゴリを選択すると、そのユーザーがフォローしているアイテムのリストが表示されます。


通知

Pipedriveでアイテムまたはユーザーのフォロワーになると、通知があるとライブタイムでセールスアシスタントパネルでアラートが表示されます。

注意:「すべての通知」を選択すると、最近の更新の完全なリストを表示するユーザーオーバービューに移動します。

ライブタイムでアプリ内で最新情報を確認するには、個人設定 > アカウント > アプリ内デスクトップ通知に移動してデスクトップ通知を有効にします。

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