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連絡先を追加してそのディールを作成します

連絡先人 (人および組織) には電話番号などの長期的な連絡先情報が含まれ、「ディール」を Pipedrive に追加すると自動的に作成されます。 また連絡先プロファイルを作成して、後ほどそのディールを作成することも可能です。

各連絡先には一つまたは複数のディールを関連付けることが可能で、各ディールには一つまたは複数の連絡先を関連付けることが可能です (追加の連絡先が異なる組織に属していたとしても)。

あるいは、データを以前の CRM (ヘルプ参照) またはスプレッドシート (ヘルプ参照) からインポートできます。