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すべての情報が含まれるようにカスタムフィールドを追加します

ディール、組織、人には Pipedrive が設定した名前や様々な連絡先詳細などのデフォルトフィールドがありますが、新しいカスタムフィールドを追加することもできます。 例えば、「職位」をカスタムフィールドとして連絡先の下に追加して、後で特定の職位にもとづいて連絡先をフィルターすることもできます。

人、組織、ディールのフィールドをカスタマイズするには、[設定] > [フィールドのカスタマイズ] に進み追加して編集します。

特定のカスタムフィールドを常に (詳細ビューの) サイドバーに表示してデータ追加時にはすべての必要な情報が常そこにあるようにします。 異なるフォーマット (住所、電話番号など) も利用可能です。