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メール同期の設定
メールラベル
アーカイブとトラッキング
メールリンク
ブロックされたアドレス
スマートBccの代替メールアドレス
電子メールの共有
自動リンク機能

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

電子メールの同期

BF
Breandan Flood, 2023年12月14日
注: Pipedriveのアドバンストプランおよびそれ以上のプランで利用できる数々の便利な機能の一つに、メール同期機能があります。当社のウェビナー:Pipedriveでのメール同期の仕組みに参加して、ライブデモとQ&Aをご覧ください。

Pipedriveでは、お客様とのメール対話の管理に2つの方法を提供しています:Email syncおよびSmart Bcc

どちらの方法を使用しても、Pipedriveは、メールのやりとりがどの連絡先、リード、ディールに属しているのかを受信者のメールアドレスに基づいて算出します。

つまり、個々の人物とリンクされたディールの詳細画面から、全てのメールのやりとりを確認することができます。


また、Pipedrive専用の受信箱をご用意しており、ここで全てのメールを確認し、それらのメールのリンク付けと共有を管理したり、緑色の鉛筆アイコンをクリックして新しいメールを作成することができます。

注: 右から左への言語、例えばペルシャ語、ウルドゥ語、ヘブライ語、アラビア語のキーボードを使用している場合、Pipedriveはこれを認識し、タイプした内容を適切にフォーマットします。詳細はこの記事をご覧ください。

新しく作成したメールは、テキストのフォーマット、インライン画像、Pipedriveのディールおよび連絡先から情報を引き出すスマートフィールドなど、ご自身のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。

注: メールごとのファイルサイズの制限は、ご利用のプロバイダーによります。例えば、Gmailの制限は25MB、Outlookの制限は20MBです。

さらなるカスタマイズのために、メールテンプレートおよびメール同期機能内にあるメール署名機能について詳しく学びましょう。


メール同期の設定

Note: 基本事項から始めるPipedriveアカデミーのコースをご覧ください。

この機能により、メール受信トレイをPipedriveアカウントに同期させ、Pipedriveを離れることなくメールにアクセスできます。

メール同期」機能を有効にするには、個人設定 > メール同期に移動し、「新しいアカウントを追加」ボタンをクリックしてください。

Pipedriveに同期させたいメールアカウントのログイン情報を提供し、メールの送受信を開始することができます。

Note: Pipedriveに同期させたメールアカウントのログイン情報を変更する場合は、新しいメールの認証情報をPipedriveで再認証する必要があります。これにより、メール同期を中断することなく続けることができます。

メール同期機能は、以下の主要なメールプロバイダーと互換性があります。

  • GmailおよびGoogle Apps
  • Yahoo!メール
  • Office365/Microsoft365
  • Microsoft Exchange(ActiveSync)
  • Outlook.com(別名Hotmail)
  • iCloud(別名MobileMeまたはDotMac)
  • AOLメール
  • FastMail
  • GandiMail
  • GMX
  • Mail.ru
  • Yandex.Mail
  • GoDaddyメール
  • Hover.com
  • Namecheap
  • Bluehost
  • Soverin
  • Zimbra
  • 123-reg
  • 126
  • QQメール
  • Aliyun(アリババグループ)
  • Netease 163(中国)
  • Yeah.net
  • 139.com(中国)
  • SSL接続を介した一般的なIMAPを使用したカスタムアカウントの同期

すべての受信および送信メールは、Pipedriveアカウントに同期され、対応する連絡先や取引と関連付けられます。

メール同期」機能の設定は、個人設定 > メール同期に移動して行うことができます。メール同期機能の設定についての詳細については、この記事をご覧ください。


メールラベル

ネイティブのメールプロバイダーとの同期を確立する際に、受信トレイのすべてのメールを同期するか、特定のフォルダやラベルに存在するメールのみを同期するかを選択できます。

すべての受信メールを同期したい場合は、「すべてのメールがPipedriveと同期されます」を選択してください。

Pipedriveアカウントに同期したいフォルダやラベルを選択するには、「特定のラベルとメールを同期する」を選択し、同期したいラベルを選択してください。


アーカイブとトラッキング

Pipedriveでメールがアーカイブまたは削除された場合、同期されたメールアカウントでメールをアーカイブまたは削除するかどうかを選択できます。

Pipedriveのメールトラッキング機能にもアクセスできます。これにより、受信者が送信されたメールやその中に含まれるリンクを開いたときにユーザーが確認できます。

当社のメールトラッキング機能については、この記事をご覧ください。


メールリンク

新しいメールメッセージを作成するために使用するメールアプリケーションを選択することもできます。

  • Pipedriveのメールアドレスリンクをクリックした後、「Pipedriveでメールリンクを開く」をクリックすると、Pipedriveアカウントの「メール」タブに移動してメールを作成することができます
  • コンピューターのデフォルトのメールアプリを使用してメールリンクを開く」をクリックすると、デフォルトのメールクライアント(例:Gmail)が開かれ、メールアドレスリンクをクリックしてメールを送信することができます

ブロックされたアドレス

注意: ブロックされたアドレスからのメールは、ブロックされたアドレスが唯一の送信者の場合のみスクリーニングされます。非ブロックされたメールアドレスがCCされているか、受信者として含まれている場合、ブロックされたアドレスが含まれていても、メールはスクリーニングされません。

Pipedriveで受信したくないメールが同期されているメールアドレスがある場合、特定のメールアドレス([email protected])または広範なドメイン(@domain.com)をPipedriveで無視するメールアドレスとして登録することができます。

無視されるアドレスやドメインは、Pipedriveアカウントのメールタブに表示されません。


スマートBccの代替メールアドレス

Pipedriveでは、デフォルトではPipedriveにログインするために使用されるメールアドレスのみが、アカウントに関連付けられたスマートBccアドレスを使用することができます。ただし、Pipedriveにログインするために使用されるメールアドレスとは異なるメールアドレスからメールを送信する場合、そのメールアドレスを「代替メールアドレス」として追加することができます。

「受け入れる送信元」リストにメールアドレスを追加すると、追加されたメールアドレスに確認メールが送信されます。そのアドレスを使用する前に確認が必要です。


電子メールの共有

注意:この機能を変更しても、既存の電子メールの共有設定は上書きされず、設定が更新された後に受信される電子メールにのみ適用されます。

この設定は、Pipedriveで将来受信するすべての電子メールのデフォルトの共有を構成します。

  • すべての電子メールの会話をプライベートに保つ– どの場合でも、アカウント内の他のユーザー(管理者ユーザーを含む)には電子メールが表示されません。
  • 会社内の他のユーザーとすべての関連する電子メールの会話を共有する– Pipedriveアカウントの他のユーザーは、アクセスできる連絡先または取引に関連する電子メールを見ることができます。
注意:他のユーザーと特定の電子メールを共有するには、個別の電子メールの表示設定を調整してください。


自動リンク機能

Pipedriveは、受信したメールの関連する連絡先の電子メールアドレスを認識することで、自動的にメールを関連付けます。

「自動的に」を選択すると、Pipedriveは、Pipedriveアカウントにオープンなディールが存在する場合に、そのメールの受信者にリンクされたオープンなディールとそのメールを関連付けることもできます。

Pipedriveで同じメールの受信者に対して多くのオープンなディールがある場合は、混乱を防ぐために「手動」を選択するとより効率的です。

また、Pipedriveのメール同期を使用してリードインボックスからプロジェクトやリードをメールにリンクさせることも可能です。リードのメールについては、この記事をご覧ください。

注意: Pipedriveのメールタブから関連するディールの詳細ビューでリンクされたメールを削除すると、それは表示されなくなります。

メール同期接続に問題がある場合は、一般的な問題のトラブルシューティングのヒントに従って、メール同期のトラブルシューティングガイドを参照してください。

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