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活動
活動は、Pipedriveでディールの成立に向けてあなた自身が予定した実行可能なアクションを表します:電話、ランチミーティング、メールなど ― 何であれ、あなたは人のコンタクト、組織、リード、ディール、またはプロジェクトにそれを予定することができますので、次に何が起こるかを常に把握することができます。
どこで見つけられますか
左側のナビゲーションメニューのアイコンをクリックすると、アクティビティを見つけることができます:
アクティビティの追加
Pipedriveのいくつかの場所でアクティビティを作成できます。
- ディールタブのパイプラインビュー:
ディールタブのパイプラインビューで、ディールのアクティビティアイコンをクリックしてください。
- 詳細ビューのディール、プロジェクト、人物、または組織:
対象アイテムに直接アクティビティをリンクするには、アクティビティタブをクリックしてください。
- リードインボックスのリードビュー:
リードインボックスからリードを選択し、リードにアクティビティを作成およびリンクするには、上部の「アクティビティ」タブをクリックしてください。 - カレンダービューまたはリストビューのアクティビティタブ:
カレンダーまたはアクティビティタブのリストビューで「+ アクティビティ」ボタンをクリックしてください。 - コンタクトタイムラインのコンタクトタブ:
コンタクトのタイムライン上で連絡先にカーソルを合わせたときに、画面右側の「+」> アクティビティの追加をクリックしてください。
- モバイルアプリ:
モバイルアプリのアクティビティセクションの右上にある「+」をクリックしてアクティビティを追加してください。
アクティビティのスケジュール
「アクティビティのスケジュール」プロンプトは、必要なフィールドと共に右側にあなたの一日の予定を表示します。
これにより、アクティビティを効率的にスケジュールし、重複予約を防ぎ、必要に応じて既存のアクティビティを再スケジュールすることができます。
「アクティビティのスケジュール」プロンプトでは、以下のアクティビティ詳細を入力できます。
- タイトル – アクティビティの名前
- タイプ – デフォルトまたはカスタムアクティビティの種類
- 時間、日付、所要時間 – アクティビティの開始時刻、日付および所要時間
- 予定あり/予定なし – アクティビティはデフォルトで「予定なし」に設定されています。「予定あり」に設定すると、お客様はどのスケジューラリンクからもその時間枠を予約できません。
- メモ – アクティビティの説明。これはプライベートで、Pipedriveアカウント内でのみ表示されます。
その他の注目すべきアクティビティフィールド:
- 最終アクティビティ日 –完了としてマークされた最後のアクティビティの日付が表示されます。
- 次のアクティビティ日 –まだ完了していない次の予定されたアクティビティの日付が表示されます。
- 更新日時 –アイテムに行われた最後の更新の日付(新しいアクティビティの作成、フィールドの更新、ステージの移動など)が表示されます。
ゲスト、場所、または説明をアクティビティに追加するには、アクティビティウィンドウの時間、日付、所要時間のセクションを展開してください。
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ゲスト – アクティビティに招待したい人々。これは既存のPipedriveの連絡先または外部のメールアドレスです。
- ゲストの招待 – メールアクティビティ招待を送信するには、ゲストセクションにメールアドレスまたはPipedriveの連絡先を追加します。
- 場所 – アクティビティの住所。Pipedriveは自動的に場所がGoogleマップ上のジオロケーションと一致するかどうかを確認します。アクティビティリストビューでは、場所をクリックしてGoogleマップ上で表示できます。
ディールとコンタクトのリンク
「アクティビティのスケジュール」ウィンドウでは、オーナーを入力するだけでなく、ディール、組織、およびコンタクトパーソンをリンクすることもできます。
アクティビティがアイテムにリンクされると、そのアクティビティはアイテムの詳細ページに表示されます。
- リンクされたディール - ディールにリンクされたアクティビティは、自動的にそのディールにリンクされたコンタクトパーソンと組織にもリンクされます。
- リンクされたコンタクト - コンタクトパーソンにリンクされたアクティビティは、自動的にそのコンタクトパーソンの組織にもリンクされます。
- リンクされた組織 - 組織にリンクされたアクティビティは、自動的にディールや他のコンタクトパーソンにはリンクされません。なぜなら、1つの組織には複数のディールやコンタクトパーソンがリンクされている可能性があるからです。
アクティビティの完了
アクティビティの完了について知っておくべきことがいくつかあります:
- アクティビティリストやカレンダー表示、関連アイテムの詳細ページや連絡先のタイムライン表示で、アクティビティを完了としてマークすることができます。
- アクティビティが完了とマークされたとき、完了時刻のフィールドが更新されます。
- 期日のフィールドは、アクティビティが最初に予定されていた時刻と日付を常に表示します。
- アクティビティの期日フィールドは手動で編集することができますが、過去に遡って編集する場合でも完了フィールドにはアクティビティが完了した時刻が常に表示されます。
アクティビティの完了に関するロジックについては、この記事をご覧ください。
アクティビティの削除
アクティビティはカレンダーとリストビューの両方から削除することができます。
リストビューからアクティビティを削除するには、左側の余白から1つまたは複数のアクティビティを選択し、ゴミ箱アイコンをクリックしてください。
カレンダービューからアクティビティを削除するには、アクティビティを選択し、ゴミ箱アイコンをクリックしてください。
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