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ディールをドラッグアンドドロップして次のパイプラインステージに移動します

ディールを次のセールスステージに移動するには、ディールをクリックしてパイプラインに沿ってドラッグするだけです。

ディールのドラッグを開始すると、ツールバーがページの下部に表示されます。 ディールを下部にある関連するボックスにドロップして、勝ちまたは負けとマークします。 ディールを削除するか、別のパイプラインに送信することもできます。

 

  

注記:完了したディール (勝ちまたは負け) はパイプラインビューから消えます。フィルターまたはレポートを使用すれば確認できます。