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スケジューリング

注意:スケジューリング機能は、Pipedrive のゴールドプランが提供する多くの役に立つ機能の 1 つです。 プランを切り替える方法を理解するにはここをクリックします。

スケジューリング機能はクライアントと常に双方の都合の良い時間に連絡をとれる優れた手段です。

スケジューリングを始めるには、設定>スケジューリング>新規イベントのスケジュールに進みます。
アクティビティタブに進み「提案時間」をクリックします。そこで、新規イベントをスケジュールできます。

完了したら、通常イベントまたは継続イベントのいずれかを作成し名前を付けます。 イベント名は、お客様が記入するフォームの上に表示されます。 通常イベントは一回、または複数回発生するように設定できますが、設定した特定の日付にしか発生しません。

Event.png

継続イベントでは、週、開始日、終了日のリストを使用します。
イベントは、選択した曜日、選択した開始日から選択した終了日までに発生するように設定されます。

Recurring_Event.png

リストにあるタイムブロックをクリックしイベントを作成します。期間または開始時間を編集したい場合は、カレンダーブロックの右側にある鉛筆アイコンをクリックします。

Change_length.png

 

イベントを設定すると、リンクができるのでお客様と共有できます。 リンクをクリックすると、コンピューターのクリップボードにコピーされるので、お客様や見込み客への Eメール(またはメッセージ、ソーシャルメディア)に添付できます。

クリックしたお客様にはあなたが対応可能な時間が 現地時間で表示されます。

Scheduling.png

お客様は利用可能な時間帯を選択し、お客様の連絡先詳細を入力します。Pipedrive は自動的にそのお客様のためにそのタイムスロットを予約し、連絡先担当を Pipedrive に作成し、Pipedrive に関連するアクティビティを作成し、上記をあなたに電子メールで連絡します。

Calendar.png

イベントの進捗を知りたい場合は、[設定] >[スケジューリング] に戻ります。そこでは、スケジュール済の全イベントを確認できます。さらに、再送信したい場合、共有可能なリンクもあります。

Tracking_Events.png

あとは、ミーティングに参加して、ディールをまとめるだけです!