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Pipedriveのミーティングスケジューラーツールは、お互いに便利な時にクライアントと連絡を取り合う素晴らしい方法です。そして、メール同期機能と一緒に使用できます。

ミーティングスケジューラーを見つける場所

Pipedriveには、ミーティングスケジューラーリンクを作成またはコピーできる2つの場所があります：

• メールタブのアイテムの詳細ビューやメール作成ボックスで「ミーティングスケジューラー」をクリックします

• アクティビティタブに移動し、画面の左上隅にある「ミーティングスケジューラー」をクリックします

リンクの種類

Pipedriveで顧客に時間を提案する際には、提供したい以下の選択肢を考慮してください:

• 顧客が自分で時間を選択できるようにするための一般提供可能性
• 提案したい特定の時間

一般提供可能性

一般提供可能性とは、顧客が予約できるように設計された広範囲な時間枠を選択していることを意味します。

自分の空き状況を提供するためのリンクを作成するには、空き状況を管理＞空き状況を追加を選択するか、デフォルトのものを編集します。

特定の時間

特定の時間のスケジュールは、顧客との一回限りのエンゲージメント用のスロットを作成していることを意味します。これは昼食の会議や予定された電話会議などの非再発の予約に適しています。

自分のカレンダーの空いているスポットを選択して、お客様に提供したい場合は、「時間選択」を選択します。

提案された時間を管理する

ミーティングスケジューラーリンクを生成した後でも、一般的な時間と特定の時間の両方を調整できます。

一般的な空き状況

アクティビティ > ミーティングスケジューラー > 空き状況の管理に移動し、「空き状況を追加」を選択するか、既存のリンクの編集をクリックします。

このセクションでは、ミーティングの期間、有効な日付、および時間枠を定義する必要があります。必要に応じてバッファーと時間設定を編集することもできます。

一般的な空き状況ウィンドウでは、プレビュー、共有、またはクリックしてゴミ箱 アイコンで削除できます。

• 展開
  指定されたミーティングスケジューラーリンクで利用可能な時間枠を確認
• ゴミ箱アイコン
  ミーティングスケジューラーリンクを削除
• プレビューアイコン
  リンクの受信者が見る内容をプレビュー
• 共有
  共有可能なミーティングスケジューラーリンクを作成

特定の時間枠

ミーティングスケジューラー > 時間を選択 に移動し、カレンダービューを使用して予約のための日付と時間を選択します。

時間を選択の上にカーソルを置いて歯車アイコンをクリックして、既存の単一の予約リンクを編集できます。

時間枠の予約

ミーティングスケジューラーの可用性を作成したら、以下の方法でリンクを共有できます。

手動

アクティビティ＞ミーティングスケジューラーに移動し、利用可能性の上にカーソルを置いて招待リンクをコピーしてください。

電子メール

Pipedriveで作成した電子メールの本文に直接ミーティングスケジューラーリンクを埋め込んでください。

ウェブサイトに埋め込む

アクティビティ＞ミーティングスケジューラー＞可用性の管理に移動します。その後、画面の右側にある「共有」をクリックしてください。

会議リンクを埋め込むスニペットをコピーして、ウェブサイトに貼り付けてください。

顧客が予約を作成するために時間枠を選択すると、確認メールが送信されます。

予約を作成するとPipedriveアクティビティカレンダーにアクティビティが作成されます。

このビューから予約をクリックすると、スケジューラーカレンダービューにリダイレクトされ、予約を編集または削除できます。

スケジューラーフォームにフッターテキストを追加

ミーティングスケジューラーフォームにフッターテキストを追加するには、ミーティングの詳細ウィンドウに移動し、画面の一番下にある「+フッターを追加」をクリックします。

リンクの受信者は、連絡先情報を送信する際にフッターテキストを表示します:

予約の削除

アクティビティカレンダーの表示に移動し、削除したい予約をクリックしてください。

ミーティングスケジューラーカレンダーにリダイレクトされ、ミーティングの時間とゴミ箱アイコンを選択できます。