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Pipedriveの統合: Asana

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Breandan Flood, 2023年11月17日
注意: このアクションはアカウント設定アクセス権を持つユーザーのみ利用可能です。

チームから別のチームにデータを転送する必要がある場合があります。すべての人が仕事や一般的な生活でPipedriveを使用してくれるとありがたいですが、一部の仕事には最適なツールではない可能性もあります 釘を打つ場合は、ハンマーが必要です!

別のツールが別のチームの一部に適している場合、それらを連携させるには別のプロセスやツールが必要になる場合があります。たとえば Zapier などです。

ただし、別のチームが利用しているツールがAsanaである場合、Pipedriveの統合機能を利用することができます。


統合の設定

統合を有効にするには、弊社のマーケットプレイスのAsanaページにアクセスし、アプリのインストール手順に従ってください。

Asanaアカウントが接続されたら、ルールを作成する必要があります。このルールは、PipedriveからAsanaに情報を取得するためのトリガーとして機能します。このルールの使用可能なトリガーは次のとおりです:

  • 取引が成立
  • 取引が失敗
  • 取引が特定のステージに移動
  • リードが作成された

PipedriveからAsanaに情報を転送するトリガーイベントを設定したら、作成したAsanaタスクに転送されるデータを選択する必要があります。

現在、転送可能な情報は以下のとおりです:

  • 取引 - タイトル
  • 取引 - 価値
  • 担当者の詳細
  • 組織の詳細
  • ピン留めされたメモ

ディールのタイトル以外のオプションは、Asanaに転送されることを希望しない場合はオフにすることができます。ディールのタイトルは必須なため、この情報をオフにすることはできません。

これらの変更が保存されると、ルールの基準を満たすすべての取引は、指定された情報を持つAsanaのタスクを作成し、チームが効果的に取引をフォローアップできるようになります。

ノート: 現在、Pipedrive-Asanaの統合は1つのルールのみをサポートし、片道のみです。会社のPipedriveアカウントに複数の管理者ユーザーがいる場合、各管理者ユーザーは独自の異なるルールを作成でき、1つの会社のPipedriveアカウント内に複数の同時ルールが存在することになります。

ワークフロー自動化

注意: アドバンスドプラン以上のユーザーのみがワークフロー自動化においてアサナの統合を設定することができます。

この統合をさらに活用し、ワークフロー自動化を設定することでプロジェクトの管理にさらに多くのオプションを得ることができます。

パイプドライブには、以下の4つの事前作成されたワークフロー自動化テンプレートがあり、アサナと共に使用することができます:

  • 取引が完了するたびに、アサナでプロジェクトを作成します。
  • 取引が失われるたびに、アサナでプロジェクトを作成します。
  • 取引が特定のステージに移動するたびに、アサナでタスクを作成します。
  • 新しいリードが追加されるたびに、アサナでタスクを作成します。

さらに、以下のカスタムな組み合せが可能です:

  • 取引がステージに移動するたびに、新しいアサナタスクを作成します。
  • 取引がステージに移動するたびに、新しいアサナプロジェクトを作成します。
  • 新しいリードが追加されるたびに、新しいアサナタスクを作成します。
  • 新しいリードが追加されるたびに、新しいアサナプロジェクトを作成します。

ワークフロー自動化では、以下の情報を転送することができます:

  • 取引 - タイトル
  • 取引 - 価値
  • 個人の詳細
  • 組織の詳細
  • ピン留めされたメモ

ワークフロー自動化についての詳細はこの記事をご覧ください。

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