ナレッジベース

ナレッジベース/データの整理/活動/アクティビティ招待

トピック
アクティビティ招待の送信
招待状
アクティビティの更新

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

アクティビティ招待

BF
Breandan Flood, 2023年11月14日
注意:アクティビティの招待は、エッセンシャルプランを持つ企業向けにPipedriveのロゴが付いています。Pipedriveのロゴは、アドバンスプラン以上の企業では削除されます。Pipedriveのすべてのプランについては、この記事をご覧ください。

アクティビティの招待では、今後のミーティングや活動に関して、自動的に連絡先を最新の情報で更新することができます。


アクティビティ招待の送信

注意: アクティビティの招待は、アクティビティに期限がある場合にのみ送信されます。

アクティビティの招待を送信するには、必要なのはアクティビティを設定することであり、”ゲスト”フィールドに招待したい人々を追加することです。”アクティビティをスケジュールする”ウィンドウに。

既存のPipedriveの人の連絡先を追加するか、直接このフィールドにメールアドレスを追加することができます。

Pipedriveの連絡先には、アクティビティの招待を正常に送信するために、その連絡先の下にメールアドレスが記載されている必要があります。その人物の下にメールアドレスがない場合、ゲストフィールドにエラーメッセージが表示されます。

その人物の連絡先にメールアドレスを入力するか、メールアドレスを直接ゲストフィールドに入力し、”保存して招待状を送信する“をクリックしてアクティビティの招待状を送信します。


招待状

各ゲストは、イベントへの招待状を活動招待が送信されると、メールで受け取ります。

アクティブなカレンダー同期がある場合、招待状は直接カレンダープロバイダーから送信されたかのように表示されます:

非アクティブなカレンダー同期を持っている場合、招待状はPipedriveから送信されます:

アクティビティの招待に対するすべての応答は、アクティビティの割り当てオーナーのメールアドレスに送信されます。オーナーがアドバンスドまたはプロフェッショナルプランを通じてPipedriveのメールを同期している場合、これらの返信はPipedriveの受信トレイに表示されます。


アクティビティの更新

アクティビティのタイトル、日付、時間、場所、公開説明、招待者を既に作成されたアクティビティの後で更新する場合、アクティビティプロンプトの下部に保存して更新を送信するオプションが表示されます。

その後、ゲストはメールで更新された招待状を受け取ります。


アクティビティからゲストを追加または削除するとどうなりますか?

アクティビティに新しいゲストを追加すると、新しいゲストはアクティビティの招待状を受け取ります。既に招待されているゲストは別の招待状を受け取りません。

アクティビティからゲストを削除した場合、またはアクティビティをキャンセルした場合、ゲストはキャンセルのメールを受け取ります。また、カレンダー同期機能が有効になっている場合、アクティビティは同期されたカレンダーからも削除されます。

この記事は役に立ちましたか?

はい

いいえ

関連記事

ご質問がありますか?

お問い合わせ