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パイプラインビューでは、どのような順序でディールが表示されますか?

Pipedrive はそのアクティビティベースのパイプライン機能で案件を完了する支援をします。
アクティビティの記録を維持するには、お持ちの Pipedrive の パイプラインビュー アプリが案件をその次に予定されているアクティビティの優先順位に基づいて整理します。

つまり、早急の注意を必要とする案件を、その案件に予定したアクティビティに応じて、整理します。

deal_order.png

パイプラインビューにある案件は以下の方法で表示されます:

  • 赤いフラグ 次の案件には期限切れのアクティビティがあります。 このアクティビティは(すでに完了済であれば)完了とマークされるべきです。そうすれば、別のアクティビティを予定して、その案件の成約に向けて引き続き作業できます。 これらの案件は 一番目と表示されます。
  • 緑色のフラグ のある案件には、本日以降に予定されているアクティビティがあるので、どの案件に注意を払う必要があるかがわかります。 必要なタスクを実行して、完了したら Pipedrive で完了とマークします。 これらの案件は 二番目と表示されます。 
  • 黄色の感嘆符 のある案件には、まだアクティビティがスケジュールされていません。 その案件を完了するためのステップの進捗を効率よく記録できるように、アクティビティのスケジュールを推奨します。 これらの案件は 三番目と表示されます。 
  • グレイ色のフラグ のある案件は将来に予定されたアクティビティがあります。 アクティビティが将来のある時期にスケジュールされているので、注意を引かず、それにより他のタスクに集中できます。 これらの案件は 最後と表示されます。 

注記: Pipedrive ユーザーにはその案件に単一オプションカスタムフィールドを使用して「最優先」または「優先度低」などとラベル付けしたいユーザーもいます。 ディール固有のカスタムフィールドを作成するには、当社カスタムフィールドについて ここでご一読することを推奨します。