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Import2 マイグレーションツールの使用
サポートされているCRM
Import2の情報とリソース

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以前のCRMからImport2を使用してデータを移行

JT
Jenny Takahara, 2023年10月20日
注意: このアクションはグローバル管理者ユーザーのみ利用可能です。

他のCRMソリューションからPipedriveに移行する際は、既存のデータをスムーズに引き継ぎたいと思うでしょう。Pipedriveには、Import2というサードパーティのパートナーがあり、あなたのために重労働を請け負うことができます。

移行にかかる時間は、移行されるデータの量によって異なります。問題が発生した場合は、24時間を許容し、Import2に連絡してください。

注意: もしスプレッドシートからPipedriveにデータをインポートしたい場合は、この記事でその方法を学ぶことができます。
Pipedriveを始めるには、基本から始めるPipedriveアカデミーコースをご覧ください。

Import2 マイグレーションツールの使用

Import2 を使用してマイグレーションを開始する前に、ユーザーがすでに Pipedrive アカウントに設定されていることを確認してください。マイグレーションが開始される前にユーザーが招待され、パイプラインが作成されていない場合、データはマイグレーションを開始したユーザーによって所有されます。

開始するには、その他 (...) > データのインポート > 他のソフトウェアからに移動します。


そこから、以下の手順に従ってください:

  • 前のソフトウェアの名前を見つけ、「インポート」ボタンをクリックします
  • Import2 ページから、前のソフトウェアのログイン資格情報を入力し、「接続をテストする」をクリックして Import2 に確認します
  • パイプラインやステージを自動的に作成するか、カスタムフィールドを作成してマッピングするかなど、マイグレーションの設定を確認します
  • インポートを開始する」をクリックして、古い CRM から新しい Pipedrive アカウントにデータをフルインポートします

Import2 のステータスページには、インポートの詳細と進捗状況が表示されます。マイグレーションが完了すると、Import2 からレビューのための電子メール通知が届きます。

フィールドのマッピングを調整を含むインポートの設定を変更する必要がある場合は、「設定」タブをクリックできます。ここから、Import2 が自動的にパイプラインとステージを作成するか、データベースのカスタムフィールドを作成するかを調整できます。「マッピングのカスタマイズ」をクリックして、マイグレーションのためにマップされたフィールドを追加または変更することもできます。

設定タブで変更を加え、マイグレーションをやり直す必要がある場合は、Import2 に連絡して、最後のマイグレーションを削除し、マイグレーションを再度実行する支援を受けることができます。


サポートされているCRM

Import2を使用して、現在以下のソフトウェアから移行することができます。

  • Act!
  • ActiveCampaign
  • AgileCRM
  • Capsule CRM
  • Close
  • Copper
  • FowCRM
  • Highrise
  • HubSpot
  • Insightly
  • Keap
  • Less Annoying CRM
  • Microsoft Dynamics CRM
  • Nimble
  • Nutshell
  • Onepage
  • Pipedrive(別の企業アカウントからデータをインポートするためのPipedrive会社アカウント)
  • PipelineDeals
  • Redtail CRM
  • Salesforce
  • Sugar CRM
  • Suite CRM
  • Wealthbox
  • Zendesk Sell
  • Zoho CRM


Import2の情報とリソース

Import2を介して別のCRMからデータをインポートする際には、以下の点に留意する必要があります:

  • Import2は、最大10万レコードまでの無料の移行と、より大きなデータベース用の有料の移行を提供しています。Import2の「レコード」とは、データベース内の単一の項目またはCSVファイルの行を指します。
  • Import2のインポート機能は、トライアル中および有料のPipedriveアカウントの両方で利用できます。
  • Import2は、1つのPipedriveアカウントに複数のインポートセッションをサポートしています。

インポートに関する質問がある場合は、Import2に直接お問い合わせいただくか、ウェブサイトのライブチャットでご連絡ください。

リソース

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