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Pipedrive の項目を削除するには

注記:一覧されている複数の操作は管理者ユーザーだけが可能です。

効率の良い Pipedrive データベースを維持することは、データの削除を意味することがあります。 しかし、価値があるかもしれない情報をアカウントから削除する権限を、すべてのユーザーに与えるべきではないと理解しています。 データの安全性を維持するには、Pipedrive で削除できる権限を管理者ユーザー権限と、一般ユーザー権限で区別します。

Pipedrive の 管理者ユーザー ...

  • 一般ユーザーが案件またはアクティビティを削除できるかどうか管理します。
  • 誰が作成したかに関わらず、Pipedrive アカウントにある任意のアイテムを削除できます。

Pipedrive の 一般ユーザー ...

  • は人物または組織を削除できません。管理者ユーザーだけが可能です。
  • 案件またはアクティビティを削除できます。管理者ユーザーから権限を与えられたら可能です。

管理者ユーザーとして、Pipedrive アカウントでの案件またはアクティビティの削除に関する一般ユーザー権限を調整したい場合は、 設定 > ユーザーおよび権限 > 権限に進み、それらのオプションをお好みに調整します。

regular_user_permissions_delete.png

注記: 人物または組織を削除できるオプションが見当たらない場合は、あなたは管理者ユーザーではありません。 案件またはアクティビティを削除するオプションが見当たらない場合、あなたの管理者ユーザーはそのアカウントにおけるこの権限を有効にしていないことを意味します。 

Pipedrive の項目の削除

状況に応じて、様々な方法でPipedrive の項目の削除が必要な場合があります。
様々な状況に対応するため、当社はPipedrive の項目の削除用の複数の手段を構築しています。 

  • 以下から 詳細ビュー Pipedrive の項目を削除するには:
    • 案件、人物、または組織の名前をクリックして、その項目の 詳細ビューに進みます。.
    • Pipedrive アプリの右上にある ... をクリックします。
    • 削除 オプションを選択します。
    • 表示されるプロンプトで、アイテムの削除を確認します。

      deal_detail_view_delete.png

  • 案件を案件タブの パイプラインビュー から削除するには:
    • 案件タブに進み、パイプラインビューをクリックします。.
    • 削除したい案件をクリックし、Pipedrive アプリの下までドラッグします。
    • ゴミ箱の上まできたら、マウスクリックをリリースします。

      2017-11-08_15-47-37.gif


  • 選択した品目を リストビューから削除するには:
    • 削除したい品目の Pipedrive タブに進みます — 案件、アクティビティ、人物、または組織などです。
    • Pipedrive アプリの左にあるチェックボックスで、削除したい品目を選択します。
    • Pipedrive アプリの右側にある 一括編集 パネルで、ごみ箱アイコンを選択します。
    • 表示されるプロンプトで、それらのアイテムの削除を確認します。

      2017-11-08_15-54-03.gif