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Zapierインテグレーション - FullContactの新しい名刺からPipedriveに新しい人物を作成


新たにスキャンしたFullContactの名刺をPipedriveに追加したい場合には、Zapierを使って行うことができます。.

 

必要なもの

アカウントの準備

FullContactのアカウントをZapierに連携させるには、有効なFullContactアカウントが必要です。 ZapierでFullContactを始める詳しい内容については、こちらをご覧ください。.

FullContactアカウントをPipedriveにリンクさせるには、有効なPipedriveアカウントが必要です。 Pipedriveに慣れることをご希望の場合は、こちらをクリックしてください。 ZapierでPipedriveを始めることに関しては、こちらでご確認いただけます。.

アカウントの連携

FullContactの新しい名刺からPipedriveに新しい人物を作成するには、こちらをクリックしてください。

  1. アカウントのリストから、ご自分のFullContactアカウントを選択するか、新しいアカウントを連携させてください。
  2. 新しいFullContactアカウントを連携させるには、ポップアップ・ウィンドウで要求されたときに、適切な欄にアクセストークンを入力してください。

    FullContactのアクセス

  3. アカウントのリストから、ご自分のPipedriveアカウントを選択するか、新しいアカウントを連携させてください。
  4. 新しいPipedriveアカウントを連携させるには、Pipedriveアカウントの「設定」にあるAPIセクションに表示された個人のAPIトークンにプラグインする必要があります。

    Pipedrive API

  5. Zapには、名称欄用に選択されたデフォルトのフィールドがあります。これを変更したい場合には、この画面から行うことができます。

    人物の作成

  6. 保存 + 終了をクリックします.

 

Zapが正常に機能するかどうか、テストしてみましょう。結果に満足であれば、FullContactで新たにスキャンされた名刺は、新しい人物としてPipedriveに追加されます。

注意 - このFullContactとPipedriveとの統合を変更したくなった場合には、Zapierダッシュボードに進み、変更を希望する内容を微調整してください。


FullContactとZapierとの連携でできるあらゆること、FullContactとPipedriveの別の連携方法もご確認いただけます。.