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Zapier - FullContact の新しい名刺から Pipedrive に新しい人物を作成


新たにスキャンした FullContact の名刺を Pipedrive に追加したい場合には、Zapierを使って行うことができます。
 

以下が必要になります

アカウントの準備

FullContactのアカウントをZapierに連携させるには、有効なFullContactアカウントが必要です。 ZapierでFullContactを始める詳しい内容については、こちらをご覧ください。.

FullContactアカウントをPipedriveにリンクさせるには、有効なPipedriveアカウントが必要です。 Pipedriveに慣れることをご希望の場合は、こちらをクリックしてください。 Zapier 上で Pipedrive に取りかかることについての詳細はこちら
でご確認ください。​

アカウントの接続

FullContact の新しい名刺から Pipedrive に新しい人物を作成するには、こちらをクリックしてください。

  • アカウントのリストから、ご自分のFullContactアカウントを選択するか、新しいアカウントを連携させてください。
  • 新しいFullContactアカウントを連携させるには、ポップアップ・ウィンドウで要求されたときに、適切な欄にアクセストークンを入力してください。

    FullContactのアクセス

  • アカウントのリストから、ご自分のPipedriveアカウントを選択するか、新しいアカウントを連携させてください。
  • 新しい Pipedriveアカウントを連携させるには、Pipedrive アカウントの設定>人>APIにすすみ、個人の API トークンにプラグインする必要があります。

    Pipedrive API

  • Zapには、名称欄用に選択されたデフォルトのフィールドがあります。これを変更したい場合には、この画面から行うことができます。

    人物の作成

  • 保存 + 終了をクリックします.

 
Zap が正常に機能するかどうか、テストしてみましょう。結果に満足であれば、FullContactで新たにスキャンされた名刺は、新しい人物として Pipedrive に追加されます。

注意: このFullContactとPipedriveとの統合を変更したくなった場合には、Zapierダッシュボードに進み、変更したい内容を調整してください。

Zapier上でFullContactに関して行えることのすべてや、FullContactとPipedriveの別の連携方法もご確認いただけます。.