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製品機能

 

製品

製品カタログは、組織にとって価格設定および案件レポートを標準化する最適な方法です。

 

製品機能の有効化

デフォルトでは、製品はPipedriveで有効越されていません。機能を有効化するには:

  1. 設定 > 機能に進みます.
  2. 製品セクションをクリックして機能を有効化します。


お使いのアカウントで製品が有効化されました。 それらには、機能ページからアクセスすることができます。製品リンクに進むか、Pipedriveの上部にあるメニューに表示された、該当する製品ボタンをクリックしてください。

 

製品の追加

製品を追加するには:

  1. 製品に進みます (この機能が有効化されていると、Pipedriveの最上部にある上位メニューに該当するメニューオプションが表示されます)。
  2. 新しい製品を追加をクリックします。新しい製品を追加のダイアログが開きます。
  3. 製品に関する詳細を入力します。名前の欄のみが必須です。
  4. 保存をクリックして製品を保存します。


新規案件を追加している際に、ついでに新しい製品を追加することもできます。製品リストに保存されていない製品を指定した場合には、その製品は作成された案件とともに保存されます。

 

製品および案件

案件作成時に、案件の金額は直接設定するか、次のように案件に追加された製品の金額を計算させて生成することが可能です:



製品ページに戻ると、その特定の製品に関する案件すべてを追跡することも可能です:



製品を使い始めると、製品がフィルター内で表示可能なオプションとなることがわかります。このため、製品を切り口にしたデータの絞り込みやエクスポートが可能となります。