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トピック
製品の機能を見つける
新しい商品を追加する
製品一覧ビュー
製品の詳細ビュー
製品の詳細を編集する
フォロワー
参加者
製品価格の表示と追加
製品にリンクされた取引の表示
ファイルの表示とアップロード
製品固有のフィールド
見積書文書を生成する
製品をエクスポートする

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

プロダクト

JT
Jenny Takahara, 2023年10月20日

パイプドライブの商品機能を通じて販売する製品やサービスのカタログを作成してください。


製品の機能を見つける

製品の機能はすべてのプランで利用でき、ツールとアプリ > 製品に移動して有効または無効にすることができます。ここではデフォルトの税設定も選択できます。

有効にした後、メインナビゲーションバーの製品アイコンをクリックしてください。


新しい商品を追加する

Pipedriveアカウントに商品を追加するには、Pipedriveアプリの左側にある製品タブに移動し、「+ 製品」をクリックしてください。

表示されるウィンドウで商品の詳細を入力し、可視性を設定することができます。

注意:名前」と「単価」は必須項目です。

製品を保存すると、製品の詳細ビュー一覧ビューでこれらの追加フィールドを編集できます。

  • アクティブ
  • カテゴリ
  • 説明
  • 名前
  • 所有者
  • 価格
  • 製品コード
  • 税金
  • 単位
  • 単価
  • 可視性
  • 製品のカスタムフィールド
  • 画像(詳細ビューのみ)
注意:新しいカテゴリを追加するには、カテゴリ検索ボックスにカテゴリ名を入力し、「新しいカテゴリとして追加」をクリックしてください。

Pipedriveアカウントに新しい取引を追加するときにも、「取引を追加」ウィンドウで新しい商品を追加することもできます。


製品一覧ビュー

リストビューでは、追加した製品を表示し、製品の詳細情報を直接編集することができます。

画面の左上隅にあるフィルターを使用して製品をアルファベット順に絞り込んだり、カスタムフィルターを作成したりすることができます。

フィルターのオプションとして、製品タイプのフィールドが表示されます。これにより、検索を絞り込んだり、製品固有のフィールドに基づいてデータをエクスポートしたりすることができます。

製品を一括編集するには、製品の左側にあるチェックボックスをクリックし、右側に表示される一括編集パネルで編集したいフィールドを選択します。

製品を削除するには、製品を選択し、製品ページの上部に表示されるゴミ箱アイコンをクリックします。

注意: 製品を削除するには、パーミッションセットを介して権限が付与される必要があります。これらの権限は、[設定] > [ユーザー管理] > パーミッションセットページで調整できます。


製品の詳細ビュー

製品リストビューから製品名をクリックすると、製品の詳細ページに移動します。そこでは製品に関連する情報を表示および編集することができます。

製品の詳細を編集する

フィールドの値を編集するには、製品の詳細ウィンドウで鉛筆アイコンをクリックします。

このセクションにカスタムフィールドを追加する場合は、詳細設定 > フィールドのカスタマイズをクリックします。

製品に画像を追加したい場合は、サイドバーの画像セクションを見つけ、アップロードエリアをクリックします。

次に、コンピュータからアップロードするファイルを選択します。

注意: 対応している画像形式はPNG、JPG、GIFで、ファイルサイズは15 MBまでです。

フォロワー

製品のフォロワーを管理するには、画面の右側にある「フォロワー」ボタンをクリックします。

参加者

参加者セクションで「+ボタンをクリックして参加者管理ウィンドウを開きます。その後、追加したい連絡先の最初の文字を入力します。

参加者を削除する場合は、参加者名の横にあるゴミ箱アイコンをクリックします。

製品価格の表示と追加

価格タブでは、その製品のすべての価格オプションが表示されます。各製品には複数の価格が同時に表示される場合があります。既存の製品価格を編集または削除するには、価格の上にマウスを重ね、鉛筆またはゴミ箱アイコンをクリックします。

  • 単価 - 販売される各単位の価格
  • 単位当たりの費用 - 製品の各単位に関連する費用
  • 直接コスト - 製品の開発または製造に関連する費用
注意: 製品リストビューと詳細ビューでは単価のみが表示されます。単位当たりの費用と直接コストのフィールドは純粋にメモ用です。

+ 価格」ボタンをクリックすると、製品に新しい価格を追加できます。

注意: 各通貨の価格エントリを1つしか追加できません。

製品にリンクされた取引の表示

取引タブでは、現在その製品にリンクされている取引の一覧が表示されます。上部の行で取引のステータスでフィルタリングして表示することができます。製品を取引にリンクする方法については、この記事を参照してください。

取引リストの列幅を調整するには、右側の歯車アイコンをクリックし、適切に列を調整します。

表示されるリストをスプレッドシートにエクスポートするには、「エクスポート」ボタンをクリックします。

ファイルの表示とアップロード

ファイルタブでは、この製品にアップロードされたファイルやデバイスからの追加ファイルを確認できます。

「[...]」ボタンをクリックすると、説明を追加したり、ファイルをダウンロードしたり、削除したりできます。

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製品固有のフィールド

製品の機能には、製品に特化した複数のデータフィールドが含まれており、あなたの体験を最適化することができます。

フィールド名定義
価格製品の1単位に割り当てられた金額私の会社はパンツを販売しており、価格はブルージーンズで1ペアにつき$25です。
製品コード製品を識別するために使用されるカスタムコードブルージーンズの製品コードは2174です。
税率注文の総額から取られ、追加料金として加算されるパーセンテージジーンズの価格は$25で、税率は10%なので、総額は$27.50です。
単位製品の物理的な数量の測定値または標準的な量ジーンズの1つの単位は1ペアですが、ボックスのジーンズは4単位です。
単価製品の単位あたりの価格ジーンズのボックスの価格は$80であり、ボックスには4ペアが含まれているため、単価はボックスあたり$20であり、個別には$25です。

見積書文書を生成する

注意:スマートドキュメント機能は、プロフェッショナルプラン以上に含まれており、エッセンシャルプランとアドバンスプランにはアドオンとして利用可能です。

ディールに関連する見積書文書をスマートドキュメント機能を使用して生成することができます。

ディールに関連する製品の情報は、プレースホルダがあるテンプレートに自動的に追加されます。

注意:スマートドキュメントでの製品画像の使用は、Googleにクラウドを接続し、Googleドキュメントを使用し、製品画像のプレースホルダを製品テーブルに持っているユーザーにのみ利用可能です。Microsoftスマートドキュメント、Googleシート、Googleスライドでは製品画像はサポートされていません。

製品をエクスポートする

注意: この操作はディールとグローバル管理者権限が有効なユーザーにのみ利用可能です。

ツールとアプリ > データをエクスポートに移動し、製品カタログとディールにリンクされた製品をエクスポートできます。

下記のいずれかのエクスポートオプションを選択してください:製品

  • 製品カタログ全体
  • ディールに追加された製品のみ

次に、CSVまたはExcelをクリックします。エクスポートファイルは生成されたエクスポートリストに表示されます。ファイルをダウンロードするには、利用可能な期限列のクラウドアイコンをクリックします。

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