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製品機能

注意: この製品機能はゴールドプランでご利用いただけます。ゴールドプランに切り替えるには、 設定 > 請求 > プラン変更に進みます。 

 

製品

製品カタログは、組織にとって価格設定およびディールレポートを標準化する最適な方法です。

 

製品機能の有効化

すべてのお客様が製品機能を必要としないであろうことから、Pipedrive でデフォルトでは有効になっていません。 
この機能を有効にしたい場合...

  • Pipedrive アカウントで 設定 > 機能 に進みます。
  • 製品 機能を見つけ、オンをクリックします。.

products.png

完了すると 製品 機能が御社 Pipedrive アカウントで有効になります。
この機能に 設定 機能 ページにある >製品に進む リンクから、または Pipedrive アプリの上部にある 製品 タブからアクセスできるようになりました。

注意: 製品機能の有効化により製品タブに他の 2 つのオプションが生成されます。 — 異なる価格帯 および 製品期間です。 両方の機能はさらに多くのフィールドを有効にして、Pipedrive アカウントにある製品の更なる詳細を提供します。 
 

製品の追加

製品を Pipedrive アカウントに追加するには...

  • Pipedrive アプリの上にある 製品 タブに進みます。
  • 新製品追加 をクリックします。
  • 製品に関する詳細を入力します。名前の欄のみが必須です。
  • 保存をクリックします。

新規ディールを Pipedrive アカウントに追加する時に必要に応じて新製品も追加できます。 
 

製品およびディール

ディールの作成時には、追加された製品の合計価格に基づいてディール価値 を直接設定するかまたは、 ディール価値を定義するために製品を追加するかのいずれかが可能です。
製品を使用してディール価値を決定するには、製品に添付 ボタンをクリックしてください。 ディール追加 プロンプトにあります。

attach_products.png

add_product_to_deal.png

その製品の 詳細ビュー の後ろで、その製品が値の決定に使用されているディールを追跡できます。

example_product.png

製品機能を有効にすると、製品タイプフィールドをフィルター内のオプションとして閲覧できます。
これによりサーチを絞り込んだり、または製品固有フィールドに沿ってデータをエクスポートできます。

product_filter.png

Pipedrive でのフィルターについては、ここをクリックしてください。