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腐敗機能の設定
私の取引は腐っています!どうすればいいですか?
将来の活動は取引を腐らせる可能性がありますか?

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

腐敗した特徴

BF
Breandan Flood, 2023年10月20日

「腐敗機能」は、長期間無人で放置されている取引を通知します。有効になり、設定された場合、パイプラインは定義された腐敗期間よりも長く触れられていない取引を視覚的に通知します。


腐敗機能の設定

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パイプラインのステージごとに腐敗期間を定義するには:

  • パイプラインビュー に移動し、「鉛筆」 アイコンをクリックします。
「腐敗期間(日数)」トグルをクリックします。 このステージのディールが腐敗とみなされるまでの無効期間の日数を指定します。 右上の「変更を保存」をクリックします。

私の取引は腐っています!どうすればいいですか?

取引タイルがパイプラインビューで赤く表示されることで、取引が腐っていることがわかります。

もし取引が腐っている場合、以下の方法で復元できます:

  • 取引のために新しいアクティビティをスケジュールする
  • カスタムフィールド、予想終了日、価値などの取引の詳細を編集する

将来の活動は取引を腐らせる可能性がありますか?

腐敗機能は次の活動日を調べるわけではありませんので、将来に予定されている活動がある取引でも腐敗する可能性があります。

このような状況では、Pipedriveアカウントのステージと活動の考え方を見直してください:

  • 将来の活動に合わせて長期の腐敗時間(例:20日間)を設定すると、短期目標や生産性に影響を与える可能性があります
  • 同様に、腐敗時間を短く設定すると、将来に期限がある取引の管理やソートが難しくなるかもしれません

特定の活動をいつ完了させたいか、または取引を閉じたいかに基づいて、複数のパイプラインやステージを作成すると役立ちます。

注記:複数のパイプラインの作成に関する詳細については、この記事を参照してください。新しいステージの作成の詳細については、この記事をお読みください。
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