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Google ドライブと同期中
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注意：ディールやコンタクトにアップロードされた添付ファイルはGoogleドライブに保存できますが、メールの添付ファイルは保存されません。それらはPipedrive独自のストレージシステムにホストされています。
Google ドライブの同期を使用すると、Pipedrive にアップロードされた添付ファイルやファイルをGoogleドライブの保存場所として使用できます。
また、Pipedrive 内で新しいGoogleドキュメントを作成し、既存のものをGoogleドライブからPipedriveのアイテム（ディール、人、組織）にリンクすることもできます。
Google ドライブを使用する理由
- 利便性: Google ドライブの同期が有効になっている場合、すべてのファイルが Google ドライブに保存され、Pipedrive インターフェースからアクセスできます。
- 効率性: 同じファイルは、Pipedrive 内で複数回リンクされるため、常に最新バージョンのドキュメントが添付されます。
- 簡単なインライン編集: アップロードされたファイルは、Google ドキュメントに変換され、別のソフトウェアをダウンロードして開く必要なく、表示および編集できます。
- 簡単なインライン作成: 新しい Google ドキュメントをインラインで作成できます。
Googleドライブとの同期
ファイルをGoogleドライブと同期するには:
- 個人設定 (右上隅の名前をクリック) > Googleドライブ にアクセスして同期オプションに移動します
- 「今すぐ接続」を選択し、Googleドライブアカウントを接続します
- 同期機能を有効にするために「許可」を選択します
- PipedriveのファイルをGoogleドライブの別のフォルダに保存するかどうかを選択します
- 会社内の他のPipedriveユーザーとGoogleドライブのすべてのファイルの共有を有効にするかどうかを選択します
トラブルシューティングのために同期を停止する必要がある場合や、別のアカウントに接続する必要がある場合は、「同期を停止」をクリックします。その後、別のGoogleドライブアカウントに接続するオプションや前のアカウントとの再接続のオプションが表示されます。
注意: ファイルをアップロードする際、「共有」 オプションを使用すると、デフォルトでPipedriveのメンバー全員がPipedriveに添付されたすべてのファイルへの読み取りと書き込みのアクセス権を持つことができます。
Googleドライブでは次のプライバシー設定を使用できます:- 表示のみ: 「閲覧のみ」または「コメント可」に設定されている場合、すべてのPipedriveユーザーはファイルを表示できます。「コメント可」では他のユーザーがファイルにコメントを残すことができます。
- プライベート: 特定のディールに添付されたファイルをプライベートまたは読み取り専用に保つことができますが、共有許可はGoogle内で編集する必要があります。ファイルはPipedriveのファイルキューに表示されますが、他の人はそれを開くことはできません。
新しいファイルを追加する
注意：Google ドライブからインポートされたドキュメントは、Google ドライブに保存され、Pipedrive に保存されません。Google ドライブからファイルが削除されると、それは Pipedrive からも削除されます。
取引、組織、または連絡先の一覧の詳細表示でファイルをアップロードタブに移動します。Google ドライブの同期を有効にする前に「コンピュータからアップロード」のオプションしかなかったのに対し、今はさまざまなオプションがあります。
- コンピュータから選択：コンピュータから直接ファイルをアップロードし、ファイルを Pipedrive 内に保管したまま Google ドライブに移行します。
- Google ドライブからインポート：すでに Google ドライブにあるファイルを追加します。ファイル名を入力し、見つかったら選択します。
Google ドライブを介してファイルを作成または追加した場合、ファイルをクリックして Pipedrive から直接表示または編集することができます。また、他の Pipedrive ユーザーにも Pipedrive から直接ファイルを表示または編集する権限を付与することもできます。
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