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案件 - 案件とは、そして案件を追加するには

 

 

案件とは?

案件とは、営業のクロージングに向けて行われる最初から最後までのすべてのアクションが視覚的に表現されたものです。 また、案件は、関連付けられている人物・組織からすべての連絡先情報を自動的に引き出します。

連絡先および案件とのこの関係がどのような仕組みになっているかをより良く理解するには、データがどのように整理されるかに関する当社の記事をご確認ください。.

案件をクリックすると、その詳細ページが表示され、人物・組織に関するすべての情報と、案件に関するすべてのアクティビティ、Eメール、メモ、アクションを見ることができます。

  • 案件は、人物や組織に関連付けられる場合があります。
  • 案件は、営業プロセス全体で行われるすべてのイベントと動きを追跡します。
  • 案件は連絡先と連携しているため、案件上で行うあらゆるアクションは、案件に関連する人物・組織にも関連付けられます。




案件を追加するには?

案件を追加ボタンがあればどこでも、案件を追加できます。このボタンは以下の場所にあります。

案件パイプラインまたはリストビュー



あらゆる人物・組織の詳細ビュー

(これはディールを現在見ているページの連絡先に自動的に関連付けます)

Adding_deal_from_contact.gif

メールインボックスページ



案件のインポート

案件をインポートできるのは管理者ユーザーのみです。こちらをクリックしてこの件に関する当社の記事をお読みください。