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1つずつディールを追加する
一括でディールを追加する

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Deals: それらは何か、そしてそれらを追加する方法

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Jenny Takahara, 2023年10月20日
注意: 手続き可能なオープン取引数は、利用中のプランによって異なります。詳細はこの記事をご覧ください。

Pipedriveでは、個人や組織と進行中の取引は、ディールとして追跡され、パイプラインのステージを経てWONまたはLOSTになります。

お客様の連絡先とディールの関係を簡単に理解するためには、Pipedriveのデータ組織についてのこの記事をご覧ください。


取引の詳細表示

取引をクリックすると、詳細表示が開きます。リンクされた連絡先、製品、プロジェクト、または活動を表示できます。

リンクされた連絡先とのやり取りの中で、定期収入情報、ドキュメント、ファイル、メールを表示できます。

取引に関しては、次のことを念頭に置いておいてください:


1つずつディールを追加する

Pipedriveアカウントに新しいディールを追加するには、さまざまな方法があります。

「+ディール」ボタン

このボタンは、パイプラインビュー、予測ビュー、およびディールリストビューにあります。

また、プロジェクトの詳細ビューでも見つけることができます。

「+」ボタン

このオプションは、個人または組織の詳細ビューのディールセクションにあります。

注意:この方法でディールを追加するには、ディールサイドバーセクションが表示されている必要があります。サイドバーセクションの管理方法については、この記事をご覧ください。

また、連絡先タイムラインでも見つけることができます。

「新しいディールを追加」ボタン

このオプションは、個人または組織の詳細ビューにあります。

メールのタブにもあります。

既存のディールをメールにリンクさせたい場合は、「既存にリンクする」を選択してください。


一括でディールを追加する

注意: Pipedriveアカウントにデータをインポートする方法については、この詳細ガイドを参照してください。

インポートプロセスを使用して、同時に複数のディールを追加することができます。

「...」> データをインポートする に移動して開始します。

インポートするスプレッドシートにはディールのタイトルの列があることを確認し、それをPipedriveの同じ名前のフィールドにマップします。

注意: 練習に使用できるデータが入ったサンプルスプレッドシートを提供しています。詳細はこのページを参照してください。
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