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関連組織

 

関連組織とその他

 

関連組織とは

ある組織が他の組織と関連していることはとてもよくあることです。その組織は複数の子会社の親会社だったり、他の会社のパートナーだったりと、かなり率直に述べると様々な関係性がいくらでもあります。

呼び名はどうあれ、会社は大抵の場合他の会社と関連しています。 特に営業の視点から見ると、CRM業務を進めるにつれてこのような関係性を把握できれば便利です。 このような関係性を組織の詳細ページ内で簡単に記載できるようになっています。

 

関係性を作成する方法

  1. 何らかの関係性を作成したい組織の詳細ページに進みます。
  2. 詳細ページの左下の方にある関連組織パネルを見つけます。
  3. 詳細を見るまたは「+」記号をクリックして関連組織パネルを拡大します。
  4. 検索バー内で組織の名前を入力し、追加したい組織の名前を見つけたらクリックします。
  5. 関係性の種別 (親・娘・関連) を選択し、追加をクリックします。すべて完了です!


 

「関連」、「親」、「娘」の違いは?

関連: 単純に2つの組織を関連付けます。それ以上でも以下でもありません。

: 組織が組織の上位に位置付けられます。.

: 同一のの関係性を設定します。どのオプションを選ぶかは、どの組織ページから関係性を作成するかによります。

注意: ある組織を複数の組織の親にすると、すべての娘組織の間に姉妹の関係性が作成されます。

   

関係性を削除する方法

  1. 関係性を削除したいいずれかの組織の詳細ページに進みます。
  2. 詳細ページの左下の方にある関連組織パネルを見つけます。
  3. 「詳細を見る」または「+」記号をクリックして関連組織パネルを拡大します。
  4. 関係性を削除したい組織の隣のごみ箱アイコンをクリックします。