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関連する組織

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Jenny Takahara, 2023年10月19日

非常に頻繁に、1つの組織は別の組織と関係があります-それはいくつかの子会社の親であるか、別の会社のパートナーであるか、正直なところ、さまざまな関係の数が考えられます。

特に営業の観点からは、CRMを使ってナビゲーションしている間にこれらの関係を知ることは役立ちます。Pipedriveの組織の詳細ビューでは、これらの関係を簡単に文書化することができます。

Pipedriveで2つの組織の間に関係を作成するには:

  1. 関連するPipedriveデータベース内の他の組織と関連付けたい任意の組織の詳細ビューに移動します。
  2. 関連組織セクションを探します。
  3. 詳細を表示」または「+」シンボルをクリックして、関連組織のパネルを展開します。

  4. 関連付けたい組織を検索して選択します。
  5. 関係のタイプ-/ 子会社/ 関連を選択し、「追加」をクリックします。

注:組織間の関係は確立された後に編集することはできません。

関係を削除するには、「詳細を表示」をクリックして、確立された関係の横にあるゴミ箱のアイコンをクリックするだけです。

これらのさまざまな関係の違いについては、まだ疑問があるかもしれません。

それを説明するために、ここでは説明を簡略化しました:

  • 関連:2つの組織を関連付けるが、どちらの組織にも優位性を与えない
    • 例:店舗とディストリビューター。
  • :1つの組織が他の組織よりもビジネスの階層で上位であることを示す
    • 例:企業とその場所の1つ(企業が親になります)。
  • 子会社:1つの組織が他の組織よりもビジネスの階層で下位であることを示す
    • 例:企業とその場所の1つ(店舗の場所が子会社になります)
注:1つの組織を複数の組織の親にすると、すべての子会社間に姉妹関係が生まれます。
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