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Zapier - Pipedrive ディールを HubSpot フォーム送信から自動的に作成


Pipedrive ディールを HubSpot フォーム送信から作成したい場合、Zapier を使えば可能です。
 

以下が必要になります

アカウントの準備

お使いの HubSpot アカウントを Zapier に接続するには、アクティブな HubSpot アカウントが必要です。 HubSpot の起動についてのヘルプは、ここから開始します。 Zapier で HubSpot を開始するための詳細については、に進む.

お使いの HubSpot アカウントを Pipedrive に接続するには、アクティブな Pipedrive アカウントが必要です。 Pipedrive をもっと知りたい場合は、ここをチェック。 ZapierでPipedriveを始めることに関しては、こちらでご確認いただけます。.

アカウントの接続

Pipedrive ディールを HubSpot フォーム送信から自動的に作成するにはここをクリック

  • お使いの HubSpot アカウントをアカウントリストから選択するか、新規アカウントに接続します。
  • 新規 HubSpot アカウントに接続するには、お使いの Hub ID をプロンプトしたポップアップウィンドウに入力し、認証 をクリックして Zapier によるアカウントへのアクセスを承認します。

    Hub ID

  • お使いの HubSpot を フォーム名から選択します。.

    HubSpot フォーム名

  • お使いの Pipedrive アカウントをアカウントリストから選択するか、新規アカウントに接続します。
  • 新しい Pipedriveアカウントを連携させるには、Pipedrive アカウントの設定>人>APIにすすみ、個人の API トークンにプラグインする必要があります。

    Pipedrive API

  • HubSpot からのフィールドを使用して、使用したい タイトル を作成します。

    ディールの作成

  • 保存 + 完了をクリックします.

 
テストして Zap が動作することを確認します。結果に問題が無ければ、新規 HubSpot フォーム送信は対応する Pipedrive ディールを作成します。

注記: この Pipedrive と HubSpot の統合を変更したい場合、お使いの Zapier ダッシュボード に進み、お好きなもの微調整します。

Zapier の Pipedriveでできるすべての機能、さらに Pipedrive と HubSpot を接続する他の方法もご確認いただけます。