ナレッジベース

進捗状況を把握することはセールスの最も重要な部分の1つです。PipedriveのInsights機能を使用すると、カスタムレポート、ダッシュボード、目標を作成して、これまでに達成した内容とまだ完了していない作業を正確に把握できます。

Insights機能には3つのセクションがあります:

• レポート - 選択したフィルターに基づいてアカウント内のデータを視覚的に表示します
• ダッシュボード - レポートと目標を1つのウィンドウに表示し、希望のInsightsデータを1か所にまとめて表示します
• 目標 - チャートに希望する結果を投影し、それらを確認および追跡できます

Insights機能を見つける場所

左側のマージンにあるアイコンをクリックすると、Insights機能を見つけることができます。

可視性と権限

取引管理アクセス権を持つユーザーは、可視性グループの設定に関わらず、すべての取引とリードを完全に見ることができます。同様に、グローバル管理アクセス権を持つユーザーは、可視性グループのオプションに関わらずすべての人物、組織、製品データを完全に参照できます。

ただし、一般ユーザーの権限を調整することができます。ユーザー管理 > 権限設定 > グローバル機能権限設定に移動してください。

• Insightsで企業の統計を見る – 特定のアイテムへのアクセスに関わらず、Insightsで企業の統計全体を閲覧できます。他のユーザーのデータを見るには「他のユーザーのデータを見る」が有効になっている必要があります。
  
• Insightsで他のユーザーの統計を見る – 特定のアイテムへのアクセスに関わらず、Insightsで他のユーザーの統計にアクセスできます。「他のユーザーのデータを見る」および「Insightsで企業の統計を見る」が有効になっている必要があります。

レポート

レポートを作成するには、 Insightsへ移動し、“+“ > レポートをクリックし、その中にあるオプションの一つを選択します。

作成できるレポートは、あなたが使用しているプランによります。

キャンペーンのアドオンを使用している場合、以下のレポートも作成できます：

• キャンペーンの変換レポート
  マーケティングメールの開封率、クリック率、登録解除率、配信率、バウンス率、スパム率を測定します
• キャンペーンのパフォーマンスレポート
  送信されたメールの数、受信されたメールの数、開封されたメールの数、クリックされたメールの数を確認します

レポートを作成し、カスタマイズしたら、上部右の“保存“ボタンをクリックしてレポートに名前を付け、ダッシュボードに追加します。

対応フィールド

Insightsでのディールのデフォルトフィールドとカスタムフィールドの対応は以下のとおりです：

既存レポートの更新

レポートを作成した後、いつでも変更を加えることができます。変更を加えた後、以下のどちらかの操作を選択できます：

• 変更を破棄 – レポートを前の状態に戻す
• 新しく保存 – 変更を加えた新しいレポートを作成
• 保存 – 既存のレポートに変更を保存

既存のレポートをダッシュボードに追加するには、レポートを開き、"ダッシュボードに追加"をクリックし、希望のダッシュボードを選択します。

既存のレポートの名前を変更するには、レポートのタイトルをクリックして編集モードに切り替えます。キーボードのエンターキーを押して変更を保存します。

既存のレポートを削除または複製するには、“...“ボタンをクリックし、希望のオプションを選択します。

ダッシュボード

別のダッシュボードを追加したい場合は、Insights に移動し、「+」 > ダッシュボードをクリックしてください。

ダッシュボードにカスタムレポートを簡単に追加するには、レポート パネルからレポートをドラッグしてダッシュボードに追加します。

ダッシュボードを誰とでも共有することもできます。共有可能なパブリックリンクを送信して、ダッシュボードに表示専用のアクセス権を付与します。

共有用の外部リンクを作成した場合、データの更新間隔を変更して、必要なときだけデータを更新できます。

ダッシュボードリンクを作成し、コピー元の同じブラウザで表示している場合にのみ更新間隔を変更できます。

他のユーザーは、デフォルトの更新間隔である1時間を表示します。

目標

新しい目標を作成するには、Insightsに移動し、「+」> 目標をクリックして利用可能なオプションのうち1つを選択してください。

以下のオプションから選択できます:

• 成約（追加、進行、獲得）
• アクティビティ（追加、完了）
• 予測（売上予測）

目標を保存した後、ダッシュボードにドラッグ＆ドロップするか、エディターで「ダッシュボードに追加」をクリックして追加できます。