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予測ビュー - 収益予測

達成した収益を見るだけでなく、どのくらいの収益を達成する可能性があるかを簡単に見る方法があるとしたらどうでしょうか? Pipedriveの予測ビューを使用すればまさにそれを行うことができます!

予測ビュー

 

予測ビューでは、案件内で設定を行うことになる終了予想日を利用して収益が予測されます。 また、カスタム日付欄 (例: 「納品日」) を自分で設定できます。予測ビューでは、好きな日付欄に基づいて収益が予測されます。

 

そこにはステキなカレンダー型の案件ビューがあります。 各列の見出しに、収益予測の概要があります。 受注案件すべての合計金額、現在開かれている案件すべての合計金額、そして受注案件と開かれている案件の (すべて終了した場合の) 合計収益予測があります。

緑色のステータスバー

各案件にある薄い緑色のステータスバーは、案件が営業パイプライン内のどこにあるか、つまりどの段階にあるかを示しています。 緑色のステータスバーが進んでいれば、案件がパイプラインを進んでいることになります。 パイプラインの進行度の特に高い案件は、予測ビューの上部に優先的に表示されます。そのため、リストの上部にあるのは常に進行度の特に高い案件です。

ドラッグ&ドロップで終了予想日を更新

月末・四半期末前に決して終了させたくない案件に関して何をすればいいか分からない場合があります。 案件をある列から隣の列にドラッグ&ドロップするだけで案件の終了予想日を更新できます。