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予測ビュー:収益予測

御社が挙げた利益を知ることは有益ですが、しばしば将来どのくらい収益を挙げられるか知る必要があります。
Pipedrive には、御社の収益予測の概要を得るための 予測ビュー があります。 

予測ビュー



予測ビュー はディールの 予測締結日 を利用して収益を予測します。
予測締結日は、ディールが 成約 または 不成約としてマークされるかどうかについての具体的な考えを持つであろうと予測する日付です。

expected_close_date.png

予測締結日が潜在的な得られる収入を理解する理想的な方法でない場合は、例えば「配達日」などのご自身のカスタム日付フィールドを作成することもできます。予測ビュー は代わりにこの情報を使用して収益を予測します。
カスタムフィールドを Pipedrive に作る方法の詳細については、 ここをクリックします。

予測ビューにアクセスするには、ディール タブに進み 3 番目のビューボタンをクリックします。

forecast_view.png

そこでは、ディールのカレンダー形式のビューがあります。
各コラムのヘッダには、(デフォルトで)ディールの予測締結日に基づく、収益予測のサマリーがあります。
そのサマリーには、現在オープンなディールの合計価値、全成約済ディールの合計価値、および成約済およびオープンなディール(すべてを成功裡に成約した場合)の合計収益予測があります。

注意: ディールまたはステージにカスタマイズした可能性がある場合は、その加重価値は予測ビューに表示されます。 Pipedrive でのディールおよびステージの可能性の詳細をしるには、ここをクリックします。 

カラムをカスタマイズするには — カラム数、表示される時間間隔 — 歯車アイコン をクリックして好みのオプションを選択します。 

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緑色のステータスバー

緑色のステータスバーはそのディールが現在いるステージを示します — 緑色のステータスバーの先にあればあるほど、パイプラインの先にあります。
パイプラインの最も遠くにあるディールは 予測ビューの一番上で優先されます。
これにより、 成約済 とマークされるのに最も近いディールを一番初めに見ることができます。 

thin_green_line.png

ドラッグアンドドロップして更新

予測ビュー にあるいくつかのディールは実際には、現在リストされている日付迄には成約しないことに気づく場合があります。
この情報を更新するには、ディールをあるカラムから別のカラムにドラッグアンドドロップすれば、ディールの予測締結日を更新可能になります。

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