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ナレッジベース/始める/始める/ハウツー動画:Pipedriveのかなり良い概要

トピック
1パイプラインのカスタマイズ
2カスタムフィールドとフィルター
3ユーザーを招待する
4アクセス権限
5視認性グループ
6セールスの受信トレイ
7データのインポートと移行
8連絡先の同期
9カレンダー同期
10モバイルアプリ

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

ハウツー動画:Pipedriveのかなり良い概要

JT
Jenny Takahara, 2023年10月20日

CRMを移行することを考えているか、あるいはCRMの世界が初めての方に、このビデオはPipedriveを使用することで営業成績を大幅に向上させる方法を紹介します。
以下のビデオをご覧いただくと、Pipedriveについて良い理解を得ることができます。さらなる学びの場として、Pipedriveアカデミーで学習を続けましょう!


1. パイプラインのカスタマイズ

  • Pipedriveの重要なパイプラインビュー
  • ステージ、静止時間、確率でパイプラインをカスタマイズする方法
  • パイプラインで進行できなくなった取引に失敗理由を提供する方法
  • 違うパイプラインに取引を移動する方法
  • パイプラインビューでフィルターを使用する方法

2. カスタムフィールドとフィルター

  • あなたのPipedriveアカウントでカスタムフィールドを作成する
  • 作成したカスタムフィールドでのソートとフィルタリング
  • Pipedriveのフィルタ結果を.xlsまたは.csvファイルにエクスポートする

3. ユーザーを招待する

  • 会社アカウントでPipedriveを使用する同僚を招待
  • Pipedriveのディールやアクティビティをフェローユーザーに割り当てる
  • Pipedriveユーザーの進捗状況を追跡する

4. アクセス権限

  • Pipedrive内でユーザーを権限セットに設定する
  • 特定の権限セットに対して権限を制限または有効にする
  • 異なるPipedriveプラン内の権限セットオプション

5. 視認性グループ

  • あなたのPipedriveユーザーを視認性グループに割り当て、表示されるものを設定する
  • 取引、人々、組織、製品に基づいて、異なるグループの視認性設定を調整する
  • Pipedriveプラン内の異なる視認性オプション

6. セールスの受信トレイ

  • Pipedriveのメール同期機能
  • Pipedriveのメール受信トレイ内の検索とフィルタリング
  • 各メールのPipedriveアカウントへの表示設定
  • Pipedriveのフィールドとのトラッキングリンク、開封トラッキング、メールテンプレートの設定
  • セールスプロセスの特定のポイントでテンプレートのメールを送信するワークフローオートメーションの使用

7. データのインポートと移行

  • 既存データのスプレッドシートをPipedriveにインポートする
  • インポートプロセス中にカスタムフィールドを作成する
  • スプレッドシートの列をPipedriveのフィールドにマッピングする
  • インポート時のファイルスキップとその意味
  • PipedriveのパートナーであるImport2を使用して、以前のCRMソフトウェアからのインポート

8. 連絡先の同期

  • Google ContactsやOutlookなどの主要な連絡先プロバイダーとPipedriveアカウントを同期します
  • 同期をプロバイダーとの片方向または両方向に調整します
  • どのグループをPipedriveに同期させるかを選択します

9. カレンダー同期

  • GoogleカレンダーやOutlookなど、主要なカレンダープロバイダーとPipedriveアカウントを同期する
  • カレンダープロバイダーとの同期を片道または往復に調整する
  • Pipedriveのアクティビティのうち、プロバイダーに同期するものを選択する

10. モバイルアプリ

  • Pipedriveモバイルアプリのフォーカスビュー」を使用すると、即座の取り組みに集中できます
  • Pipedriveのメールやアクティビティにいつでもアクセスできるので、遅れることはありません
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