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特定のステージやパイプラインに案件をインポートする

注意: 本記事に記載される特定のアクションには管理者権限が必要です。 詳しくはこちらをクリックしてください。


スプレッドシートをインポートする


上記のビデオは、Pipedriveのどこに案件をインポートするかを決めるために何が必要かを説明しています。 このプロセスは、インポートの際にステージのオプションと関連のあるスプレッドシートのカラムを指定することで、簡単にコントロールできます。 この機能により、複数のパイプラインがある場合に、案件がどのパイプラインに行くかも決定できます。



ステージの名前が一致しているかを心配する必要も、インポートしているパイプラインの名前を特定する必要もありません。 もしくは、インポートの際にステージを選択すると、Pipedriveが、あなたのパイプライン全てを通した全てのステージのリストを表示します。 スプレッドシートの名前をPipedriveの適切なステージにドラッグしてドロップするだけです。



このようにシンプルです。