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特定のステージやパイプラインへの取引のインポート
BF
ノート：このアクションは、管理者ユーザーまたはアイテムのインポート許可が有効な一般ユーザーのみ利用できます。
上記のビデオでは、Pipedriveにインポートされるときに定義する必要がある内容を示しています。これは、スプレッドシート内の列をステージオプションに関連付けることで簡単に制御できます。これにより、複数のパイプラインがある場合にディールがどのパイプラインに移動するかも決定されます。
ステージ名の一致やインポート先としてのパイプライン名の指定は心配する必要はありません。代わりに、インポート時に"ステージ"を選択すると、Pipedriveはすべてのパイプラインにわたるすべてのステージのリストを表示します。その後、スプレッドシート内の名前をPipedriveの適切なステージにドラッグアンドドロップすることができます。
それほど簡単です。
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