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Outlook アドイン:機能

Pipedrive の Outlook 用アドインはインボックスから Pipedrive にアイテムやアクティビティを作成する優れた方法です。 それは自由、Windows と iOS の Outlook デスクトップ アプリケーションと同様に、すべてのオペレーティング システムで Outlook web app を使用できる!

セットアップするにはまず、Pipedrive アドインを Outlook ストアから追加する必要があります。 ここで詳細を読む。 アカウントがセットアップされたら、お使いのアカウントをリンクする必要があります(またはサインアップ)。そうすれば、準備完了です。

アドインから以下が可能です:

  • Pipedrive 連絡先を Outlook 電子メールから追加
  • ディールを追加
  • ディールを追加して、既存のディールに追加。
  • 電子メールを Pipedrive に保存(Smart Email BCC をセットアップ 済である場合)

Outlook アドインは電子メールまたはカレンダーを自動的には同期しないことにご留意ください。

次に、連絡先を追加、電子メールを保存できます。さらに 追加した、または Pipedrive にすでにある連絡先については、[Pipedrive - セールスおよび CRM データを追加] ボタンを押してディールやアクティビティを追加できます。