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トピック
機能はどのように動作しますか?
アイテムへのリンク
Smart Bccの代替メールアドレス
メールの共有
ディールとリード専用のBcc

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

スマート Bcc

BF
Breandan Flood, 2023年10月20日
注意: 「スマートBcc」機能は全てのPipedriveプランで利用可能です。

メールプロセスを効率化するために、Pipedriveのアドバンスド、プロフェッショナル、パワー、またはエンタープライズプランにアップグレードすることをおすすめします。

Pipedriveのメールが他の情報と連携する方法の詳細については、この記事をご覧ください。


機能はどのように動作しますか?

注意:「スマートBcc」機能を使用する場合、添付ファイルを含むメッセージの合計サイズは20MB以下である必要があります。

「スマートBcc」機能を使用すると、メールプロバイダーから個々のメールスレッドを手動でPipedriveの受信トレイに転送することができます。その後、Pipedriveアカウントの関連するディール、リード、プロジェクト、またはコンタクトにスレッドをリンクすることができます。

スマートBccを使用するには、設定 > メール同期 > スマートBcc に移動し、アドレスの横にある「コピー」をクリックします。

注意:「変更する」を選択すると、「会社設定」に移動し、会社のドメインを変更できます。Bccアドレスは会社のドメインに基づいているため、変更するとBccアドレスも変更されます。

コピーしたら、メールプロバイダーから送信または転送されたメールのBccセクションにリンクを貼り付けることができます。

メールが送信された後、Bcc付きのメールのコピーがPipedriveアカウントのメールタブの受信トレイに表示されます。


顧客から受け取った返信メールは、Pipedriveの受信トレイに表示するために同じユニバーサルBccアドレスに転送する必要があります。

注意:潜在顧客との混乱を防ぐため、メールのBccフィールドにPipedriveのスマートBccアドレスを必ず含めてください。

アイテムへのリンク

注意:メールアドレスがPipedriveの連絡先に関連付けられていない場合、そのメールアドレスに自動的に新しい連絡先が作成されます。

ディールや連絡先へのメールリンクにより、個人とディールの詳細表示から進行中の会話を明確に把握できます。

メールを転送する際に使用するアドレスがPipedriveの連絡先と関連付けられている場合、転送されるメールはその連絡先と関連付けられます。

また、メールの新しいリード、ディール、プロジェクト、または連絡先を手動で作成したり、既存のものにリンクしたりすることもできます。

これを行うには、受信トレイでメールを開き、右側のウィンドウで既存のアイテムを検索するか新しいアイテムを作成することを選択します。

自動的にメールがアイテムにリンクされる場合はどうなるのでしょうか?

注意:1つの連絡先に対して唯一のオープンディールがある場合、メールはディールにリンクされます。

ピッペドライブアカウントでアイテムに自動的にリンクするためのメールをPipedriveのアイテムにリンクするオプションは、そのメールアドレスに関連付けられているリード、ディール、およびプロジェクトに自動的にリンクします。

Pipedriveアカウントでアイテムへの自動リンク設定を行うには、個人設定 > メール同期 > 一般設定に移動し、設定をオンに切り替えます。

注意:Pipedriveで同じメール受信者に複数のオープンディールがある場合、「手動」を選択してリンクするディールを選択します。

Smart Bccの代替メールアドレス

ノート:アカウントのメールアドレスは、リストに表示されるメインアドレスとして表示されます。

Smart Bccリンクを使用して、アカウントのメールアドレス以外のアドレスにメールを転送することができます。

代替メールアドレスを追加するには、個人設定>メール同期>Smart Bccメールが受け入れられています。

希望のメールアドレスをバーに入力して「追加」をクリックします。

代替メールアドレスの検証
代替メールアドレスを追加すると、そのアドレスに確認メールが送信され、新しいアドレスを使用する前に確認が必要です。

検証が完了すると、そのメールアドレスから会社固有のユニバーサルBccに転送されたメールが、そのメールアドレスを代替メールアドレスとして追加したPipedriveユーザーのPipedriveの受信トレイに表示されます。

注意:Pipedrive会社アカウントのドメインまたはメールアドレスのドメインを変更する場合、それがPipedrive Smart Bcc設定に正確に反映される必要があります。

メールの共有

Pipedriveアカウントにメールを転送する際、Pipedriveアカウント内のチームメートや他のユーザーがメールを見ることができるようにしたい場合があります。

個別のメールの共有

パブリックなメールの会話を他のユーザーに見ることを許可するには、受信トレイで個別のメールを「会社内で共有する」に設定してください。

ルールとしてメールを共有する

また、メールのデフォルトの共有設定を変更することもできます。

個人設定 > メール同期 > デフォルトのメール共有に移動し、「共有」を選択してください。

注意:この機能を変更すると、設定が更新された後に受信したメールのみに適用されます。

ディールとリード専用のBcc

注記: 同時に複数のディール専用Bcc宛に同じメールを転送することはおすすめできません。

会社のPipedriveアカウントの各リードとディールには、独自のBccアドレスがあり、メールをアカウントに転送し、リードまたはディール専用のbccアドレスをメールのBccフィールドに貼り付けることで、特定のアドレスにリンクすることができます。

ディールの詳細ビューSmart Bccサイドパネル内で、ディール固有のアドレスを見つけることができます。

リードの特定のアドレスは、リードのコンテキストビューの左下隅に表示されます。


注記: Pipedriveのメールタブからリンクされたメールを削除すると、関連するディールの詳細ビューには表示されなくなります。
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