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スマートEメールBCC

注意:スマート E メール BCC 機能は、Pipedrive のシルバープランで利用できるメール機能です。 メール処理を合理化するために、Pipedrive のゴールドプランにアップグレードすることを推奨します。 プランを切り替える方法を理解するにはここをクリックしてください。

どのように機能するのでしょうか?

Pipedrive にはお客様とのEメール会話を管理する2つの方法があります: Email 同期 および スマートEメールBCCです。
どちらの方法を使用しても、Pipedriveはメッセージの送信先アドレスに基づいて、そのEメール会話が属する連絡先および deals を直観的に計算します。 つまり、人および deal 両方についての 詳細ビュー からあらゆる会話の明確な概要を把握することを意味します。

また、自分専用のPipedrive受信トレイがあり、ここにEメールがすべて収納され、それらのEメールのリンク付けや共有に関して制御できるようになります。

Pipedrive でメールが他の情報と共にどのように動作するかについての詳細はここをクリックします。

スマートEメールBCC

当社の スマートEメールBCC 機能は、特定のEメール会話を deal または連絡先に追加できるので、どのEメールをPipedriveに送信するべきかを個別に自由に選択できます。
スマートEメールBCCを使用しているPipedriveアカウントのユーザーは企業固有の汎用BCCアドレスをコピーして、任意の送信済EメールのBCCセクションに貼り付けることができます。 これにより、その BCC された E メールのコピーが Pipedrive アカウントのそのユーザーの [メール] タブに提供されます。
お客様から受信した任意の返信を Pipedrive に表示させるには同じ汎用 BCC アドレスに転送する必要があります。

Eメールを Pipedrive に転送する際は、「宛先」にアドレスを いれない で、スマート BCC アドレスを BCC フィールドに入力するだけにします。

注意: Pipedrive スマート BCC アドレスを Eメールの BCC フィールド に入力して、潜在顧客との混乱を防ぎます。

bccaddress.png

Eメール設定

E メール機能の設定を調整して、所属の会社のニーズにマッチした内容に合わせられます。

alternativeemailaddress.png

Pipedrive では、代替 E メールアドレスは、特にスマート E メール BCC 機能において使用されます。 デフォルトで、Pipedrive へのログインに使用される Eメールアドレスだけがアカウントに関連するスマートEメールBCCアドレスの使用を許可されます。
しかし、Pipedrive へのログインに使用したものとは異なる Eメールから Eメールを送信する場合は、その Eメールアドレスを代替 Eメールとして追加すべきです。 これにより確認 Eメールが追加された Eメールアドレスに送信されるので、検証後にそのアドレスを Pipedrive での代替 Eメールとして正常に使用できるようになります。.


emailsharing.png

E メール共有設定により、Pipedrive 内の今後のすべての E メールのデフォルトの共有設定が決まります。 ご留意いただきたいのですが、これは既存 Eメールについての現在の共有設定を上書きしない とともに、設定選択以降に受信した Eメールにしか適用されません。
Pipedrive アカウントの他のユーザーは、Eメールが 共有に設定されている場合に連絡先またはディールに関連する Eメールだけを閲覧できます。
E メールが Privateとマークされている場合、Pipedrive アカウントの管理者ユーザーを含むアカウントの他のユーザーはその Eメールを閲覧できません。


automaticlinking.png 

Pipedrive は受信した Eメールに関連する Eメールアドレスを認識することで Eメールを適切な人の連絡先に自動的に関連づけます。
 ディールへの自動リンク付け セクションでは、Pipedrive は受信した Eメールをその人の連絡先の任意のオープンなディールに関連付けることができます。
つまり、人の連絡先が複数のオープンなディールに関連している場合は、Pipedrive はその Eメールをリンクするディールを選択することができます。

注意: リンクした Eメールを Pipedrive の メール タブから削除すると、その関連したディールの 詳細ビュー には表示されなくなります。 

linking.png


deal-specific_bcc.png