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기술 자료/진행/리스트 뷰 보고서/파이프드라이브에서 데이터 내보내기

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상세보기에서 내보내기
리스트 보기에서 내보내기
“데이터 내보내기”에서 내보내기
인사이트에서 내보내기
"사용자 및 액세스"에서 내보내기

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파이프드라이브에서 데이터 내보내기

JT
Jenny Takahara, 2024년 3월 14일

파이프드라이브에서 데이터를 내보내는 두 가지 방법이 있습니다: 리스트 뷰에서 서로 다른 항목(거래, 조직 및 사람)에서 데이터를 결합하여 필요한 보고서를 작성하거나 설정에서 각 항목별로 모든 데이터를 내보냅니다.

CRM 데이터 가져오기 및 내보내기에 대해 더 읽어보세요. 이 게시물에서.


상세보기에서 내보내기

참고: 상세보기에서는 거래만 내보낼 수 있습니다.

거래의 상세보기로 이동하고 오른쪽 상단의 “...” (더보기) 아이콘 > XLS로 내보내기를 클릭합니다. 스프레드시트에는 거래 세부 정보와 연결된 개인 또는 조직 데이터가 포함됩니다.


리스트 보기에서 내보내기

참고: 글로벌 관리자 및 올바른 권한 집합이 활성화된 일반 사용자만 리스트 뷰 또는 세부 정보 뷰에서 내보낼 수 있습니다.

Pipedrive에서 거래, 조직 또는 기타 항목에 대한 사용자 정의 보고서를 리스트 보기에서 내보낼 수 있습니다. 먼저 항목의 리스트 보기로 이동하여 내보내고자 하는 특정 데이터를 필터링합니다.

예를 들어, 잃어버린 거래를 내보내려면 필터 모든 잃어버린 거래를 선택하여 해당 기준을 충족하는 거래만 검색할 수 있습니다.

필터를 설정한 후 목록 보기 열을 편집하여 내보내고자하는 데이터 필드를 선택합니다. 거래, 개인, 기관 필드에서 선택하여 세 가지 모두의 데이터를 혼합하여 원하는 조합을 얻을 수 있습니다.

그런 다음 화면 오른쪽 상단의 세 개의 점을 클릭한 후 필터 결과 내보내기를 선택합니다.


“데이터 내보내기”에서 내보내기

참고: 전체 관리자 사용자 (거래 및 전역)만 데이터 내보내기 옵션을 사용할 수 있습니다.

도구 및 앱으로 이동하여 데이터를 내보낼 수도 있습니다 > 데이터 내보내기.

내보내고자 하는 데이터 유형을 선택한 후 CSV 또는 Excel을 클릭하십시오. 내보낸 파일은 생성된 내보내기 목록에 나타납니다. 파일을 다운로드하려면 파일을 이용할 수 있는 기간 열의 구름 아이콘을 클릭하십시오.

참고: 거래 및 연락처에 연결된 활동 및 메모는 별도로 내보내어야 합니다.

인사이트에서 내보내기

인사이트 도구에서 데이터를 내보내는 두 가지 방법이 있습니다.

차트 내보내기

보고서, 목표 또는 대시 보드를 내보내려면 오른쪽 상단의 "내보내기" 드롭다운을 클릭한 후 사용 가능한 파일 유형 중 하나를 선택하십시오.

이를 통해 차트, 제목 및 적용된 모든 필터가 포함된 파일이 제공됩니다.

스프레드 시트로 내보내기

테이블 뷰를 스프레드 시트로 내보낼 수 있습니다. 테이블 위의 "내보내기" 버튼을 클릭하십시오.


"사용자 및 액세스"에서 내보내기

참고: “사용자 및 액세스” 탭에서 회사 사용자 목록을 내보내려면 계정 설정 액세스 권한이 있는 사용자만 가능합니다.

사용자 관리 > 사용자 및 액세스로 이동하여 사용자들의 앱 액세스 데이터를 내보낼 수 있습니다.

이 데이터에는 다음이 포함됩니다:

  • 사용자 이름
  • 이메일
  • 최근 로그인 시간
  • 권한 집합
  • 가시성 그룹
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