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기술 자료/데이터 정리//어떻게 거래를 복제할 수 있나요?

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어떻게 거래를 복제할 수 있나요?

BF
Breandan Flood, 2023년 10월 30일
참고: 개방된 거래 수는 계획에 따라 다릅니다. 이 기사에서 사용 제한에 대해 더 알아볼 수 있습니다.

Pipedrive에서 작업할 때, 동일한 거래의 두 개 복사본이 필요하지만 처음부터 두 번째 버전을 만들기에 시간을 할애하고 싶지 않을 수도 있습니다.

복제 기능을 사용하면 시간과 에너지를 절약하고 거래를 빠르게 복사할 수 있습니다.


거래 복제 방법

거래를 복제하려면 상세 보기로 이동하여 “...”를 클릭한 후 복제.를 선택하세요.

확인하면, 복제된 거래의 상세 보기로 리디렉션되며 제목에 복사가 추가됩니다.


중복 데이터는 어떤 데이터를 가지고 있나요?

이 중복 거래에 복사되는 데이터와 그렇지 않은 데이터를 시각적으로 보여주는 차트입니다.

데이터 유형
중복 거래에 포함되나요?
연결된 사람, 조직, 제품 및 프로젝트
라벨
거래 금액 및 확률
단계 및 파이프라인
활동
아니오
받은 및 보낸 이메일
아니오
노트
아니오
@멘션 또는 댓글
아니오
파일과 문서
아니오
구독 또는 반복 결제
아니오
참고: 기존의 두 거래 또는 연락처를 하나로 병합하는 방법에 대해 알고 싶다면, 이 문서에서 확인할 수 있습니다.
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