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Zapier - 자동 이메일 보내기

리드를 실수로 잃지 않도록 하는 쉬운 방법은 리드가 파이프라인에 들어오자마자 이메일을 보내는 것입니다. Zapier를 사용해 Pipedrive에서 자동으로 이메일을 보낼 수 있습니다. 새로운 리드가 파이프라인에서 사용자가 선택한 단계에 들어오는 경우 Zapier가 Gmail을 통해 자동으로 환영 이메일을 보냅니다.

설정 방법을 확인하려면 아래 동영상을 시청하고 아래 단계별 지침을 확인하십시오!

 

 

 

  1. Pipedrive를 트리거 앱으로 선택합니다
  2. "파이프라인 단계의 새 거래"를 실제 트리거로 선택합니다
  3. 자동화에 사용할 Pipedrive 계정을 선택하고 계속합니다
  4. 이메일을 트리거할 파이프라인 및 단계를 차례대로 선택합니다*
  5. Gmail을 작업 앱으로 선택합니다
  6. 사용할 Gmail 계정을 선택합니다
  7. "이메일 보내기" 작업을 사용합니다
  8. "받는 사람" 섹션에서 "거래와 연결된 사람의 이메일" 옵션을 사용하고자 할 것입니다
  9. 원하는 다른 필드를 기재할 수 있지만, 제목에는 사용자가 선택한 정보가 기재되었는지 확인해야 합니다. 동적 필드를 사용해 "[name]님, 환영합니다"와 같이 제목 줄을 개인 설정할 수도 있습니다.
  10. 이메일 본문에 필요한 모든 정보를 기재했는지 확인하십시오. 이메일 제목과 마찬가지로 동적 필드를 사용하여 이메일을 개인 설정할 수 있습니다
  11. 계속해 통합을 저장하십시오

 

*Zapier가 4단계에서 사용자가 선택한 조건과 일치하는 테스트 거래를 찾습니다. 완전히 새로운 계정이나 파이프라인에서 Zap을 설정하는 경우 Zapier에서 Zap을 설정하기 전에 Pipedrive의 동작을 사용해 예시 거래를 실행해야 합니다. 그래야 Zapier가 찾는 항목이 무엇인지 그리고 항목의 위치를 알 수 있습니다.