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주제
어디에서 찾을 수 있나요
활동 추가하기
활동 일정 잡기
거래와 연락처 연결하기
활동 완료하기
활동 삭제하기

이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.

활동

JT
Jenny Takahara, 2023년 10월 30일
노트: 캘린더 동기화 기능을 사용하여 캘린더 공급업체의 활동과 스케줄러 기능을 사용하여 가용성을 설정하고 고객과의 활동을 예약하세요.

활동은 Pipedrive에서 거래 마감을 위해 일정에 따라 수행되는 모든 조치를 나타냅니다: 전화 통화, 점심 미팅, 이메일 - 무엇이든지, 연락처, 조직, 리드, 거래 또는 프로젝트에 일정을 설정하여 항상 다음 일정을 알 수 있습니다.


어디에서 찾을 수 있나요

왼쪽의 네비게이션 메뉴에서 아이콘을 클릭하여 활동을 찾을 수 있습니다:

참고: 다른 사용자, 관리자 또는 일반 사용자도 모든 활동에 연결된 항목의 가시성을 필요로 합니다. visibility

활동 추가하기

노트: 기본적으로 활동을 전화, 회의, 업무, 마감일, 이메일 또는 점심 유형으로 설정할 수 있지만, 회사의 요구에 맞는 활동에 대한 사용자 정의 활동 유형을 만들 수도 있습니다.

Pipedrive의 여러 위치에서 활동을 생성할 수 있습니다.

  • 거래 탭의 파이프라인 보기:

  • 파이프라인 보기에서 거래 탭의 활동 아이콘을 클릭하세요.


  • 상세보기에서 거래, 프로젝트, 개인 또는 조직의 경우:

  • 해당 항목에 활동을 직접 연결하려면 활동 탭을 클릭하세요.
  • 리드 인박스리드보기에서:

  • 리드 인박스에서 리드를 선택하고 활동을 만들고 연결하려면 상단에 있는 "활동" 탭을 클릭하세요.
  • 캘린더 또는 목록보기의 활동 탭에서:

  • 활동 탭의 캘린더 또는 목록보기에서 "+ 활동" 버튼을 클릭하세요.
  • 연락처 탭의 연락처 타임라인에서:

  • 연락처 타임라인 위로 마우스를 가져갈 때 화면 오른쪽에 있는 "+" > 활동 추가를 클릭하세요.
  • 모바일 앱에서:

  • 모바일 앱의 활동 섹션에서 오른쪽 상단의 "+"를 클릭하여 활동을 추가하세요.
노트: 활동을 일괄로 추가하는 방법을 알고 싶다면, 이 문서를 확인하세요.

활동 일정 잡기

오른쪽에 활동 일정 잡기 프롬프트에서는 당일 일정 전체가 보여지며, 다음 활동을 예약할 필요한 필드가 함께 제공됩니다.

이를 통해 활동을 효율적으로 일정화하고, 중복 예약을 방지하며 필요에 따라 기존 활동을 변경할 수 있습니다.

활동 일정 잡기 프롬프트에서 다음과 같은 활동 세부정보를 입력할 수 있습니다:

  • 제목 - 활동의 이름
  • 유형 - 기본 또는 사용자 정의 활동 유형
  • 시간, 날짜 및 기간 - 활동의 시간과 소요 시간
  • 바쁨/이용 가능 - 활동은 기본적으로 "이용 가능"으로 설정됩니다. 활동이 "바쁨"으로 설정된 경우 고객은 어떤 스케줄러 링크를 통해 해당 시간대를 예약할 수 없습니다.
  • 메모 - 활동에 대한 설명입니다. 이는 개인적으로만 보이며 Pipedrive 계정 내에서만 볼 수 있습니다.

기타 명시할 활동 필드 몇 가지:

  • 마지막 활동 날짜 - 완료로 표시된 마지막 활동의 날짜
  • 다음 활동 날짜 - 아직 완료로 표시되지 않은 다음 예약된 활동의 날짜
  • 업데이트 시간 - 항목에 대해 마지막으로 업데이트된 날짜 (새 활동 작성, 필드 업데이트, 단계 이동 등)

활동 창의 시간, 날짜 및 기간 섹션 아래에 게스트, 장소 또는 설명을 추가하려면 해당 섹션을 펼쳐주세요.

  • 게스트 - 활동에 초대하려는 사람들입니다. 기존의 Pipedrive 연락처 또는 외부 이메일 주소를 추가할 수 있습니다.
    • 게스트 초대 - 이메일 주소나 Pipedrive 연락처를 게스트 섹션에 추가하면 그들에게 이메일 활동 초대가 전송됩니다.
  • 장소 - 활동의 주소입니다. Pipedrive는 자동으로 장소가 Google 지도의 지리적 위치와 일치하는지 확인합니다. 활동 목록보기에서는 위치를 클릭하여 Google 지도에서 확인할 수 있습니다.
설명 - 활동에 대한 추가 세부 정보로, 외부 캘린더에 동기화됩니다. 활동에 추가된 메모와는 달리, 설명은 활동에 추가된 게스트에게도 공개적으로 표시됩니다.

거래와 연락처 연결하기

활동 일정 창에서 활동에 연결할 소유자와 거래, 조직 및 연락처를 입력할 수 있습니다.

활동이 항목에 연결되면 항목의 상세 페이지에 표시됩니다.

  • 연결된 거래 - 거래에만 연결된 활동은 해당 거래에 연결된 연락처 및 조직에 자동으로 연결됩니다.
  • 연결된 연락처 - 개인 연락처에 연결된 활동은 해당 개인의 조직에 자동으로 연결됩니다.
  • 연결된 조직 - 조직에 연결된 활동은 해당 조직의 거래 또는 개인 연락처에 자동으로 연결되지 않습니다. 왜냐하면 각 조직에는 여러 거래 및 개인 연락처가 연결될 수 있기 때문입니다.

활동 완료하기

활동 완료에 대해 알아야 할 몇 가지 사항이 있습니다:

  • 활동 목록이나 캘린더 보기뿐만 아니라 연결된 항목의 세부 페이지 및 연락처 타임라인 보기에서 완료로 표시할 수 있습니다.
  • 활동이 완료로 표시될 때, 완료 시간 필드가 업데이트됩니다.
  • 마감일 필드는 활동이 최초로 예정된 시간과 날짜를 항상 표시합니다.
  • 활동의 마감일 필드를 수동으로 편집할 수 있지만, 완료로 표시됨 필드는 항상 해당 활동이 완료로 표시된 시간을 반영합니다.

활동 완료로 표시됨 로직에 대해 더 자세히 알려면 이 문서를 참조하십시오.

참고: Pipedrive를 처음 사용하는 경우, Pipedrive Academy 강좌인 "후속 조치를 잊지 않기"를 확인하세요.

활동 삭제하기

활동은 당신의 달력과 목록보기에서 삭제할 수 있습니다.

목록보기에서 활동을 삭제하려면 왼쪽 가장자리에서 하나 또는 여러 활동을 선택한 다음 휴지통 아이콘을 클릭하세요:

캘린더보기에서 활동을 삭제하려면 활동을 선택하고 휴지통 아이콘을 클릭하세요:

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