우리와 연결되려면 여기를 클릭하세요!
Status:

Support Center

Pipedrive를 사용하는 대규모 팀을 위한 5가지 팁

Pipedrive를 사용하는 대기업이라면 팀에서 데이터 및 연락처 정보를 공유하기를 원할 것입니다.
좀 더 쉽게 정보를 공유하고 팀을 영업 성공의 길로 이끄는 몇 가지 아이디어가 있습니다.

1: 다른 사용자에게 속한 항목의 가시성

Pipedrive의 핵심적인 규칙 중 하나는 사용자가 항목을 볼 수 없으면 사용자가 항목을 변경할 수 없다는 것입니다. 이를 염두에 두고 회사 전체에 대해 전체 가시성을 제공하는 것이 가장 좋습니다. 그러나 Pipedrive를 사용하는 대기업으로서 특정 사용자만 처리해야 하는 일부 세부정보가 있을 가능성이 매우 높습니다. 이러한 경우 해당 항목에 대한 가시성은 소유자 및 팔로워만 보유해야 합니다.

팀으로 일하는 경우 한 가지 옵션은 사용자가 다른 사용자를 팔로우하게 하는 것입니다. 그러한 방식으로 사용자가 항목을 소유할 때마다 해당 사용자를 팔로우하는 모든 사용자가 해당 항목에 액세스할 수 있습니다.

관리 사용자로 계정에서 다른 사용자를 팔로우하도록 사용자를 할당하고자 하는 경우 설정 > 사용자 및 권한으로 이동해 팔로워에 추가할 사용자의 이름을 클릭하고 오른쪽에 있는 통계 버튼을 클릭합니다.
해당 사용자의 사용자 프로필에 있는 경우 사람 추가를 클릭해 해당 사용자에 팔로워를 추가합니다.

follow.png

참고: 여기에 이메일은 포함되지 않습니다. 이메일이 공유로 표시되어 있는 경우 연결되어 있는 거래 또는 연락처에만 이메일이 표시됩니다.

이를 위해 '일반 사용자는 자신이 팔로우하는 다른 사용자의 모든 항목을 볼 수 있습니다'를 로 변경하는 것이 좋습니다.
설정 > 사용자 및 권한 > 권한에서 할 수 있습니다. 

see_all_items_of_users_following.png

팀에서 항목을 공유하기 위해 서로를 팔로우할 수 있다는 의미이지만, 관리 사용자라면 관련된 모든 정보를 간편하게 보관할 수 있다는 의미입니다.

image7.gif

Pipedrive에서 가시성 권한에 대한 자세한 정보는 여기를 클릭하십시오. 

2: 다른 사용자를 위해 데이터 가져오기

Pipedrive에서 효율적으로 판매하려면 시스템으로 데이터를 가져오는 것이 가장 중요한 일 중 하나입니다.
사용자를 추가한 후 거래, 연락처 또는 조직과 같은 정보를 할당하고자 하는 경우 아래 표시된 대로 올바른 사용자를 소유자 필드에 매핑했는지 확인하십시오.

image4.gif

참고:조직, 거래, 사람이라는 세 개의 항목을 생성하는 경우 해당 사용자를 각 항목에 대한 소유주로 매핑하기 위해서 같은 사용자를 반복해서 세 개의 소유주 열을 추가했는지 확인하십시오.

Pipedrive의 가져오기 프로세스에 대한 자세한 정보는 여기를 읽어보는 것이 좋습니다.

3: 전체 팀의 목표

목표는 영업에서 큰 부분을 차지합니다. 개인과 팀 모두가 사업을 꾸려나가는데 필요한 모든 목표에 도달하는지 계속 확인하십시오. 이러한 목표를 추적하는 것이 관리자의 의무에서 중요한 부분을 차지합니다. 이러한 업무를 가능한 한 쉽게 할 수 있도록 돕기 위해 Pipedrive에는 목표 기능이 있습니다.

이 기능을 사용해 사용자가 달성해야 하는 목표 목록을 설정할 수 있습니다.
관리 사용자로 Pipedrive에서 팀을 위해 목표를 설정하고 모니터하려면 설정 > 목표 > 모두로 이동합니다.

goals.png

목표 기능 및 할 수 있는 작업에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오. 

4: 활동 보고서

Pipedrive의 보고서 기능은 정보의 보고입니다. 그러나 관리 사용자로서 "이 시간 동안 팀에서는 무슨 일을 했을까?"라는 질문을 할지 모릅니다.
답변을 원한다면 통계 탭으로 이동해 보고서를 클릭합니다. 

reports.png

이 기능에서 파이프라인별로 정렬해 필요한 특정 정보를 얻을 수 있습니다. 거래가 아니라 조직 및 사람으로 작업하고자 하는 경우 특정 거래에 연결되지 않은 이러한 활동을 확인할 수 있도록 모든 파이프라인을 선택하면 됩니다.

reports_pipelines.png

보고서 기능 및 할 수 있는 작업에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오. 

5: 이메일 가시성

Pipedrive의 다른 기능과 달리 이메일 가시성은 관리자가 아니라 사용자가 제어합니다.
개인 이메일을 Pipedrive에 동기화할 수 있기 때문에 각 사용자의 받은 편지함을 항상 비공개입니다. 각 사용자가 메일 탭의 내용에 대해 책임을 지며, 해당 정보는 계정의 다른 사용자가 조정할 수 없다는 의미입니다. 

거래 또는 연락처와 연결되어 있는 이메일 대화를 공유하고자 하는 경우 전역 설정 또는 케이스별로 할 수 있습니다.
설정> 개인 >이메일 통합의 Pipedrive에 대한 개인 설정은 항목에 연결된 모든 이메일이 해당 항목 페이지에서 공유됩니다. 이렇게 하면 해당 거래 또는 연락처를 확인할 수 있는 다른 사용자에게 연결된 각 이메일이 표시됩니다. 

email_sharing.png 

공유 이메일은 사용자 메일 탭의 받은 편지함에 표시됩니다(파란색 공유 아이콘으로 표시되어 있음).

shared_email.png

공유로 표시된 이메일은 연결된 항목의 세부 정보 보기에 표시되며 해당 항목을 볼 수 있는 권한이 있는 모든 사용자에게 표시됩니다.

email_detail_view.png 


이메일 통합의 기능 및 할 수 있는 일에 대한 자세한 정보는 여기를 클릭하십시오.