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Pipedrive-Asana 통합

참고: 이 작업은 관리 사용자만 할 수 있습니다.

팀의 데이터를 다른 도구를 사용할지도 모르는 다른 팀에 전달해야 할 때가 있습니다.

일반적인 일과 생활의 모든 측면에서 모든 사람이 Pipedrive를 사용한다면 우리가 Pipedrive를 좋아하는 만큼 일부 작업에서는 Pipedrive가 가장 좋은 도구가 아닐 때도 있다는 점을 이해합니다. 못을 박아야 한다면 망치가 필요할 때가 있습니다!*

다른 도구가 팀의 다른 부분에 더 잘 맞는다면 Zapier와 같은 다른 도구가 서로 작동하도록 별도의 프로세스 또는 도구가 필요할지 모릅니다.
그러나 다른 팀에서 사용하고 있는 도구가Asana라면 여러분은 운이 좋은 것입니다. Asana와 Pipedrive 통합을 입력하십시오.

통합을 활성화하려면:

  • 설정> Asana 통합으로 이동합니다
  • 여기서 Asana 계정 인증 버튼을 클릭합니다.
  • 화면에 표시되는 단계를 따르십시오.

asana.png

Asana 계정이 연결되면 규칙을 생성해야 합니다.
이 규칙이 Pipedrive에서 Asana로 정보를 가져오기 위한 트리거 역할을 합니다. 이 규칙에 대해 사용 가능한 트리거는 다음과 같습니다.

  • 거래에 성공함
  • 거래에 실패함
  • 거래가 특정 단계로 이동함

Pipedrive에서 Asana로 정보 전송을 트리거할 이벤트를 설정했다면 생성된 Asana 작업으로 전송할 데이터를 선택해야 합니다.
현재 전송할 수 있는 정보는 다음과 같습니다.

  • 거래 제목
  • 거래 값
  • 개인 세부정보
  • 조직 세부정보
  • 고정된 메모

Asana로의 정보 전송을 원하지 않는 경우 거래 제목을 제외하고 매번 끌 수 있습니다. 거래에 제목이 필요하기 때문에 해당 정보는 끌 수 없습니다.

이러한 변경 내용이 저장되면 규칙 기준에 부합하는 모든 거래가 지정된 정보를 사용해 Asana 내에서 작업을 생성하므로 팀에서는 거래에 대한 후속 조치를 효율적으로 취할 수 있습니다. 

아래 동영상은 설정 프로세스를 보여줍니다.

 

참고: 현재 Pipedrive - Asana 통합은 하나의 규칙만 지원하며, 단방향입니다.

*사용자, 동료, 친구 또는 펍에서 만난 사람이 Pipedrive를 사용한 성공 스토리가 있다면 Pipedrive에 동영상 및/또는 사진 증거를 보내주십시오. 정말 보고 싶습니다.