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이전 CRM에서 Import2를 사용하여 데이터 마이그레이션
다른 CRM 솔루션에서 Pipedrive로 이동할 때 기존 데이터를 무결하게 옮기고 싶을 것입니다. Pipedrive에는 당신을 위해 무거운 작업을 처리해줄 제3자 파트너인 Import2가 있습니다.
이주에 걸리는 시간은 이주되는 데이터의 양에 따라 달라집니다. 어떤 문제가 발생하면 24시간 동안 문제를 해결하기 위해 Import2에 문의하세요.
Import2 마이그레이션 도구 사용하기
Import2를 사용하여 마이그레이션을 시작하기 전에, Pipedrive 계정에 사용자가 이미 설정되어 있는지 확인해주세요. 마이그레이션이 시작되기 전에 사용자를 초대하고 파이프라인을 생성하지 않으면, 데이터는 마이그레이션을 시작한 사용자에게 소유권이 속합니다.
시작하려면, 더 보기 (...) > 데이터 가져오기 > 다른 소프트웨어에서 가져오기.
거기에서 다음 단계를 따를 수 있습니다:
- 이전 소프트웨어의 이름을 찾고 “가져오기” 버튼을 클릭합니다
- Import2 페이지에서 이전 소프트웨어의 로그인 자격 증명을 제공하고 Import2에서 “연결 테스트”를 클릭하여 확인합니다
- 파이프라인과 스테이지를 자동으로 생성하고 사용자 정의 필드를 생성하고 매핑할지 여부를 포함한 마이그레이션 설정을 확인합니다
- “마이그레이션 시작”을 클릭하여 이전 CRM의 데이터를 새로운 Pipedrive 계정으로 전체적으로 가져옵니다
Import2 상태 페이지에서 마이그레이션의 세부 정보와 진행 상황을 확인할 수 있습니다. 마이그레이션이 완료되면 Import2에서 검토할 이메일 알림을 보내드립니다.
필드 매핑을 포함한 가져오기의 설정을 변경해야 할 경우, 마이그레이션 페이지의 “설정” 탭을 클릭할 수 있습니다. 이곳에서 Import2가 파이프라인과 스테이지를 자동으로 생성하고 데이터베이스의 사용자 정의 필드를 생성할지 여부를 조정할 수 있습니다. 또한 “매핑 사용자 정의”를 클릭하여 마이그레이션에 대한 필드 매핑을 추가하거나 변경할 수 있습니다.
설정 탭에서 변경 사항을 가지고 마이그레이션을 다시 수행해야 하는 경우, Import2에 문의하여 마지막 마이그레이션을 제거하고 마이그레이션을 다시 실행할 수 있습니다.
지원되는 CRM
현재는 다음 소프트웨어를 사용하여 Import2에서 마이그레이션할 수 있습니다.
- Act!
- ActiveCampaign
- AgileCRM
- Capsule CRM
- Close
- Copper
- FowCRM
- Highrise
- HubSpot
- Insightly
- Keap
- Less Annoying CRM
- Microsoft Dynamics CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Pipedrive (Pipedrive 회사 계정에서 다른 회사 계정으로 데이터 가져오기)
- PipelineDeals
- Redtail CRM
- Salesforce
- Sugar CRM
- Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Sell
-
Zoho CRM
Import2 정보와 자료
Import2를 통해 다른 CRM으로부터 데이터를 가져올 때 다음 사항을 주의해야 합니다:
- Import2는 최대 100,000개의 기록에 대해서는 무료로 이관이 가능하며, 더 큰 데이터베이스의 경우 유료 이관이 가능합니다. Import2의 "기록"은 데이터베이스의 단일 항목이나 CSV 파일의 행을 나타냅니다.
- Import2의 이관 기능은 트라이얼 및 유료 Pipedrive 계정에서 모두 사용할 수 있습니다.
- Import2는 Pipedrive 계정당 여러 번의 이관 세션을 지원합니다.
이관에 관한 질문이 있으시면, Import2에 직접 연락하여 웹사이트의 실시간 채팅을 이용할 수 있습니다.
자원
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