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자피어: 파이프드라이브의 새로운 거래 내용을 슬랙으로 알림 받기

JT
Jenny Takahara, 2023년 10월 30일
참고: 자피어에 대한 자세한 정보와 파이프드라이브와의 연결 방법에 대해서는 이 문서를 확인하세요.

자피어의 도움을 받아 원하는 Slack 채널에서 신규 파이프드라이브 거래를 쉽게 알릴 수 있습니다.


필요한 것

이 Zap을 만들기 위해 다음이 필요합니다:

Pipedrive 계정이 Zapier에 연결되어 있는지 확인하고 Slack 계정 정보를 설정 과정 중에 참고하세요.


Pipedrive를 Slack 계정과 통합하기

Slack 알림을 위한 Zap를 생성하기 전에, Zapier에 Slack 계정을 연결해야 합니다.

시작하려면 Zapier에서 왼쪽 탐색을 사용하여 을 찾고, “+ 연결 추가”를 클릭하세요.

그런 다음 slack을 검색하고 첫 번째 옵션을 클릭합니다.

인증 과정을 거친 후에 계정을 확인하고 연결하면, Apps에서 Slack이 표시됩니다.


Zap 만들기

참고: Zapier에 대한 Pipedrive와 Slack 템플릿의 전체 목록을 확인하려면 이 페이지를 확인하세요.

Zapier에는 Pipedrive 계정에 새 거래가 추가될 때 Slack 알림을 보내는 Zap을 만들기 위해 사용할 수 있는 유용한 템플릿이 있습니다.

"이 템플릿 사용"을 클릭하면 Zap 편집기로 이동됩니다.

Zap을 생성하기 위해 Pipedrive 계정을 선택하려면 "선택"을 선택하세요. Slack 단계에서도 이 작업을 반복해야합니다.

Zap을 편집한 후 변경 사항을 저장하려면 "발행"을 클릭하세요. 변경된 Zap은 Zapier 계정의 "Zaps" 섹션에서 찾을 수 있습니다.

참고: Pipedrive에서 Slack으로 수동으로 Zap을 생성하기 위해 "Zap 만들기"를 클릭한 후 Pipedrive 트리거와 Slack 액션을 선택할 수도 있습니다.
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