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Zapier - 새 Pipedrive 거래의 Slack에서 알림 받기


Zapier의 도움을 받아 선택한 Slack 채널의 새로운 Pipedrive 거래에 대해 본인 자신과 팀에게 손쉽게 알림을 전송할 수 있습니다.

 

준비물

계정 준비

  • Pipedrive 계정이 Zapier에 연결되어 있는지 확인하십시오..
  • Slack에서 Pipedrive에 추가할 계정 정보를 준비해 두십시오. 이제는 Pipedrive와 Slack을 함께 사용할 준비가 된 것입니다. 

Slack 채널에 Pipedrive 통합

Pipedrive는 Slack 채널을 Pipedrive 계정에 연결하고 자동으로 Pipedrive 거래에서 새 알림을 생성하는 새로운 Zap을 만들었습니다. 시작하려면 이 Zap 사용 버튼을 클릭하면 됩니다.

그 다음 Slack 계정에 연결해야 합니다. 연결을 클릭한 후 이미 가입한 경우 Slack 팀을 선택하거나 연결할 팀 이름 및 계정 세부 정보를 입력할 수 있습니다.



거의 다 되었습니다. Slack 양식의 정보를 Pipedrive 계정의 리드 필드에 일치시키기만 하면 끝납니다. Pipedrive에서는 알림을 채울 거래 제목뿐만 아니라 Slack의 일반 채널을 이미 살펴보고 선택해 두었습니다. 그러나 Pipedrive 거래에서 원하는 모든 것을 알림에 추가할 수 있습니다.



올바른 Pipedrive 필드에 연결된 양식에서 모든 항목을 받았다면 하단의 버튼을 클릭해 Zap 구성을 완료하십시오.



거의 모든 작업이 완료된 상태에서 이제 Zap을 테스트해 모든 항목이 원하는 대로 연결되었는지 확인할 수 있습니다. 일단 테스트가 완료되면 Slack 채널을 확인하고 새로운 거래가 정확하게 추가되는지 확인하십시오. 정확하게 추가되면 모든 설정을 완료한 것입니다. Zapier는 이제 완전히 새로운 Pipedrive 거래가 생성될 때마다 새로운 Slack 알림을 자동으로 생성합니다.

Pipedrive 및 Slack 통합을 변경하고자 하거나 Zapier를 사용해 다른 작업을 자동화하고 싶은 경우 http://zapier.com으로 이동해 계정에 로그인하고 원하는 대로 수정하면 됩니다.