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사용자 정의 필드 추가
사용자 정의 필드 보기
사용자 정의 필드 업데이트
사용자 지정 필드 그룹화

이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.

커스텀 필드

BF
Breandan Flood, 2024년 3월 7일
참고: 이 작업은 올바른 글로벌 권한을 가진 사용자에게만 사용 가능합니다. 사용 가능한 사용자 지정 필드 수는 사용 중인 요금제에 따라 다릅니다. 사용 제한에 대해 자세히 알아보려면 이 기사를 확인하세요.

Pipedrive는 판매 프로세스를 관리하기 위한 매우 사용자 정의 가능한 방법으로 제공됩니다. 거래 및 리드, 연락처, 프로젝트 및 제품은 이미 데이터를 관리하기 위해 필요한 기본 필드와 함께 제공되지만 사용자 정의 필드를 추가할 수 있습니다.

사용자 정의 필드를 사용하면 데이터를 사용자 지정하고 이러한 필드를 기반으로 Pipedrive에서 필터링하고 구성할 수 있습니다.

Pipedrive를 시작하는 경우 기초부터 시작하기” Pipedrive Academy 강좌를 확인할 수 있습니다.

사용자 정의 필드 추가

참고: 사용자 정의 필드를 어디에 추가해야 할지 모르겠나요? 데이터가 어떻게 구성되어있는지 알아보려면 이 글을 참고하세요.

설정 > 회사 > 데이터 필드로 이동하고 "사용자 정의 필드 추가"를 클릭합니다. 필드는 Lead/딜, 개인, 조직, 제품 혹은 프로젝트 하에서 추가할 수 있습니다.

나타나는 창에서 필드의 이름을 지정하고 생성하려는 필드의 유형을 선택합니다. Pipedrive는 데이터에 필요한 정보에 따라 쉽게 사용자정의 할 수 있는 다양한 사용자 정의 필드 유형을 제공합니다.

이 글에서 사용자 정의 필드의 유형에 대해 알아볼 수 있습니다.

참고: 리드과 같은 필드를 사용합니다. 딜에 대한 사용자 정의 필드가 생성되면 같은 이름과 속성을 가진 동일한 필드가 리드에 대해서도 생성됩니다.

필드 속성

사용자 정의 필드를 추가할 때, Pipedrive에서 필드가 표시되는 위치를 선택할 수 있습니다.

  • 항상 상세 보기에서 보이기 (고정)
    사용자 정의 필드가 항목의 상세 보기에서 항상 표시되며, 값이 추가되었는지 여부에 관계없습니다.
  • 추가 보기에 표시됩니다.
    사용자 정의 필드는 항상 해당 항목의 "새로 추가" 대화상자에 표시됩니다.
  • 프로젝트 상세 보기에서 표시
    사용자 정의 필드가 프로젝트의 상세 보기에서 항상 표시되며, 값이 추가되었는지 여부에 관계없습니다.
  • 파이프라인 (lead/딜 사용자 정의 필드만 해당)
    특정 파이프라인에서 일부 필드를 숨기고 딜 상세 보기를 정리할 수 있습니다.
참고: 파이프라인 특정 사용자 정의 필드는 프로페셔널 및 더 높은 플랜에서만 사용 가능합니다.

품질 규칙

  • 필수 필드
    팀이 중요한 딜 데이터를 입력하도록 필드를 필수로 표시합니다. 필수 필드가 비어 있으면 사용자는 딜을 저장할 수 없고, 이미 존재하는 딜에서 알림을 볼 수 있습니다.
  • 중요 필드
    모든 또는 특정 파이프라인 및 단계에서 필드를 “중요”으로 표시합니다. 중요 필드에 대해 자세히 알아보려면 이 글을 참조하십시오.

다른 어디에서 사용자 정의 필드를 추가할 수 있나요?

상세 정보 보기에서 아이템으로 이동하여 사용자 정의 필드를 추가 할 수도 있습니다. 세부 정보 > 필드 사용자 정의 > 새 필드 추가.


사용자 정의 필드 보기

파이프드라이브 내에서 다음 위치에서 사용자 정의 필드 값을 추가, 보기 또는 삭제할 수 있습니다.

상세 보기에서:

  • 상세 보기에서, 모든 사용자 정의 필드는 세부 정보 섹션에서 찾을 수 있습니다.


    목록 보기에서:

    • 표의 오른쪽에 있는 기어 아이콘을 클릭하고 “열 선택” 섹션에서 사용자 정의 필드를 선택합니다. 목록 보기에서 해당 사용자 정의 필드 열을 보이도록 설정하려면 “저장”을 클릭하세요

    새 항목 추가 대화 상자에서:

    • “새로 추가 대화 상자에 표시” 옵션이 “예”로 표시된 경우, 사용자 정의 필드가 “새로 추가” 모달에서 나타납니다.


    가져오기 기능에서:

    • 스프레드시트를 파이프드라이브로 가져올 때, 사용자 정의 필드를 스프레드시트의 열에 매핑할 수 있습니다. 또한 매핑 페이지에서 직접 사용자 정의 필드를 추가할 수도 있습니다.

      가져오기에 대해 더 읽어보세요 이 문서에서.

    사용자 정의 필드 업데이트

    사용자 정의 필드를 변경하려면 설정 > 회사 > 데이터 필드로 이동하고 사용자 정의 필드 옆의 "...” 버튼을 클릭하세요.

    • 편집
      언제든지 사용자 정의 필드의 이름, 속성 및 중요 필드를 변경할 수 있습니다. 사용자 정의 필드 유형은 생성된 후에 변경할 수 없습니다.
    • 재정렬
      사용자 정의 필드가 표시되는 순서를 변경할 수 있습니다. "재정렬"을 클릭하면 필드 순서를 변경할 수 있는 창이 표시됩니다. 이러한 변경 사항은 새로 추가 보기 및 세부 정보 보기에 적용됩니다.
  • 삭제
    사용자 정의 필드를 삭제하면 해당 필드와 기존 데이터가 Pipedrive 계정에서 삭제됩니다.
  • API 키 복사
    사용자 정의 필드의 API 키를 복사할 수 있습니다. API 사용 방법에 대한 자세한 정보는 저희의 API 문서를 참조하세요.

사용자 지정 필드 그룹화

사용자 지정 필드를 그룹으로 정리하여 필요한 필드를 쉽게 찾을 수 있습니다.

새로운 사용자 정의 필드 그룹을 추가하려면 사용자 정의 필드를 생성하거나 편집하는 동안 ”필드 그룹 추가“를 클릭하십시오.

그룹을 만든 후에는 데이터 필드에서 확인할 수 있습니다.

그룹 또는 표준 목록보기에서 필드를 볼 수 있습니다.

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