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사용자 지정 필드

참고: 이 기사에 나열된 특정 작업을 수행하려면 관리자 권한이 필요합니다. 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.


Pipedrive는 CRM에 대해 미니멀리스트의 접근 방식을 취하고 대부분의 사람에게는 이것으로 충분하지만, 기본적인 이름 및 번호 말고 더 많은 것을 기록하고 싶어 한다고 가정해 봅시다. 담당자에 대한 개인 우편 주소 또는 그 사람의 직함을 기록하길 원한다고 가정합니다.

사용자 지정 필드를 사용하면, 이러한 항목을 기록할 수 있는 수단을 보유하는 것뿐만 아니라 필터를 사용해 이러한 필드에 포함된 데이터를 근거로 거래 연락처를 범주화할 수 있습니다.

아래 재생을 클릭해 사용자 지정 필드 생성 방법을 보여주는 비디오 데모의 세그먼트를 확인하거나 간략하게 요약된 아래 기사를 읽어 보십시오.


Pipedrive 사용자 지정

 

사용자 지정 필드 추가

사용자 지정 필드는 여러 가지 방법으로 추가할 수 있습니다.

설정 > 사용자 지정 필드 > 로 이동하고 사용자 지정 필드에 추가할 프로필 유형(예: 사람, 조직, 거래 등)을 추가합니다.

Custom-field-2-kr.gif

필드에 추가할 프로필 유형(예: 사람, 조직, 거래 등)으로 바로 이동한 다음 세부 정보 보기 안에 바로 필드를 추가합니다.

Detail_view2_-_custom_field-kr.gif

다 되었습니다! Pipedrive 계정에서 사용자 지정 필드를 사용할 수 있습니다.

팁 - 사용자 지정 필드를 어디에 추가할지 확신이 없으십니까? 데이터 구성 방법에 대해 여기에서 자세히 알아보십시오.

 

사용자 지정 필드는 어디에 표시됩니까?

필드에 추가한 레코드 유형(거래, 조직, 사람, 제품)에 따라 다음 장소에 해당 필드가 표시됩니다.

1 - 세부 정보 페이지

세부 정보 페이지(사용자 지정 필드를 어디에 추가했는지에 따라 거래, 사람, 조직)

Custom_field_-_detail_page-kr_400px.png

2 - 목록 보기

목록 보기 오른쪽 모서리의 설정 아이콘을 클릭해 원하는 모든 필드가 표시되었는지 확인합니다. (이 예의 경우 직함):

List_view2_-_custom_field-kr.gif

3 - 상자 추가

사용자 지정 필드는 새로운 사람, 조직, 거래를 생성하려 할 때마다 표시해 고려할 수 있습니다. 사용자 지정 필드를 생성할 때 새로 추가 대화 상자에서 보기 에서 를 선택했는지 확인합니다.

Custom_field2_-_add_new-kr_650px.png

Custom_field2_-_add_deal-kr_500px.png

4 - 가져오기 페이지

스프레드시트를 시스템에 가져오는 경우 사용자 지정 필드를 스프레드시트의 특정 열에 매핑할 수 있습니다. 가져오기에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오.