이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.
커스텀 필드
Pipedrive는 판매 프로세스를 관리하기 위한 매우 사용자 정의 가능한 방법으로 제공됩니다. 거래 및 리드, 연락처, 프로젝트 및 제품은 이미 데이터를 관리하기 위해 필요한 기본 필드와 함께 제공되지만 사용자 정의 필드를 추가할 수 있습니다.
사용자 정의 필드를 사용하면 데이터를 사용자 지정하고 이러한 필드를 기반으로 Pipedrive에서 필터링하고 구성할 수 있습니다.
사용자 정의 필드 추가
설정 > 회사 > 데이터 필드로 이동하고 "사용자 정의 필드 추가"를 클릭합니다. 필드는 Lead/딜, 개인, 조직, 제품 혹은 프로젝트 하에서 추가할 수 있습니다.
나타나는 창에서 필드의 이름을 지정하고 생성하려는 필드의 유형을 선택합니다. Pipedrive는 데이터에 필요한 정보에 따라 쉽게 사용자정의 할 수 있는 다양한 사용자 정의 필드 유형을 제공합니다.
이 글에서 사용자 정의 필드의 유형에 대해 알아볼 수 있습니다.
필드 속성
사용자 정의 필드를 추가할 때, Pipedrive에서 필드가 표시되는 위치를 선택할 수 있습니다.
-
항상 상세 보기에서 보이기 (고정)
사용자 정의 필드가 항목의 상세 보기에서 항상 표시되며, 값이 추가되었는지 여부에 관계없습니다. -
추가 보기에 표시됩니다.
사용자 정의 필드는 항상 해당 항목의 "새로 추가" 대화상자에 표시됩니다. -
프로젝트 상세 보기에서 표시
사용자 정의 필드가 프로젝트의 상세 보기에서 항상 표시되며, 값이 추가되었는지 여부에 관계없습니다. - 파이프라인 (lead/딜 사용자 정의 필드만 해당)
특정 파이프라인에서 일부 필드를 숨기고 딜 상세 보기를 정리할 수 있습니다.
품질 규칙
- 필수 필드
팀이 중요한 딜 데이터를 입력하도록 필드를 필수로 표시합니다. 필수 필드가 비어 있으면 사용자는 딜을 저장할 수 없고, 이미 존재하는 딜에서 알림을 볼 수 있습니다. - 중요 필드
모든 또는 특정 파이프라인 및 단계에서 필드를 “중요”으로 표시합니다. 중요 필드에 대해 자세히 알아보려면 이 글을 참조하십시오.
다른 어디에서 사용자 정의 필드를 추가할 수 있나요?
상세 정보 보기에서 아이템으로 이동하여 사용자 정의 필드를 추가 할 수도 있습니다. 세부 정보 > 필드 사용자 정의 > 새 필드 추가.
사용자 정의 필드 보기
파이프드라이브 내에서 다음 위치에서 사용자 정의 필드 값을 추가, 보기 또는 삭제할 수 있습니다.
상세 보기에서:
- 상세 보기에서, 모든 사용자 정의 필드는 세부 정보 섹션에서 찾을 수 있습니다.
목록 보기에서:- 표의 오른쪽에 있는 기어 아이콘을 클릭하고 “열 선택” 섹션에서 사용자 정의 필드를 선택합니다. 목록 보기에서 해당 사용자 정의 필드 열을 보이도록 설정하려면 “저장”을 클릭하세요
새 항목 추가 대화 상자에서:
- “새로 추가 대화 상자에 표시” 옵션이 “예”로 표시된 경우, 사용자 정의 필드가 “새로 추가” 모달에서 나타납니다.
가져오기 기능에서:
- 스프레드시트를 파이프드라이브로 가져올 때, 사용자 정의 필드를 스프레드시트의 열에 매핑할 수 있습니다. 또한 매핑 페이지에서 직접 사용자 정의 필드를 추가할 수도 있습니다.
가져오기에 대해 더 읽어보세요 이 문서에서.
사용자 정의 필드 업데이트
사용자 정의 필드를 변경하려면 설정 > 회사 > 데이터 필드로 이동하고 사용자 정의 필드 옆의 "...” 버튼을 클릭하세요.
-
편집
언제든지 사용자 정의 필드의 이름, 속성 및 중요 필드를 변경할 수 있습니다. 사용자 정의 필드 유형은 생성된 후에 변경할 수 없습니다. - 재정렬
사용자 정의 필드가 표시되는 순서를 변경할 수 있습니다. "재정렬"을 클릭하면 필드 순서를 변경할 수 있는 창이 표시됩니다. 이러한 변경 사항은 새로 추가 보기 및 세부 정보 보기에 적용됩니다.
- 표의 오른쪽에 있는 기어 아이콘을 클릭하고 “열 선택” 섹션에서 사용자 정의 필드를 선택합니다. 목록 보기에서 해당 사용자 정의 필드 열을 보이도록 설정하려면 “저장”을 클릭하세요
-
삭제
사용자 정의 필드를 삭제하면 해당 필드와 기존 데이터가 Pipedrive 계정에서 삭제됩니다. -
API 키 복사
사용자 정의 필드의 API 키를 복사할 수 있습니다. API 사용 방법에 대한 자세한 정보는 저희의 API 문서를 참조하세요.
사용자 지정 필드 그룹화
사용자 지정 필드를 그룹으로 정리하여 필요한 필드를 쉽게 찾을 수 있습니다.
새로운 사용자 정의 필드 그룹을 추가하려면 사용자 정의 필드를 생성하거나 편집하는 동안 ”필드 그룹 추가“를 클릭하십시오.
그룹을 만든 후에는 데이터 필드에서 확인할 수 있습니다.
그룹 또는 표준 목록보기에서 필드를 볼 수 있습니다.
이 문서가 도움이 되었습니까?
예
아니요