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왜 구글 드라이브를 사용해야 하나요?
Google Drive와 동기화
새로운 파일 추가하기

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Google 드라이브와 동기화 중

BF
Breandan Flood, 2023년 10월 30일
참고: 거래 및 연락처에 업로드 된 첨부 파일은 Google 드라이브에 저장될 수 있지만, 이메일 첨부 파일은 Google 드라이브에 저장되지 않습니다. 이들은 Pipedrive의 고유한 저장 시스템에 호스팅되어 있습니다.

Google 드라이브 동기화를 통해, Pipedrive에 업로드 된 첨부 파일과 파일을 Google 드라이브의 저장 위치로 사용할 수 있습니다.

또한, Pipedrive 내에서 새로운 Google 문서를 생성하고, 기존의 문서들을 Google 드라이브에서 Pipedrive의 아이템(거래, 사람, 조직)에 연결할 수도 있습니다.


왜 구글 드라이브를 사용해야 하나요?

  • 접근성: 구글 드라이브 동기화가 활성화되어 있으면 모든 파일이 구글 드라이브에 저장되며 Pipedrive 인터페이스에서 액세스할 수 있습니다.
  • 효율성: 동일한 파일은 Pipedrive에서 여러 번 링크될 수 있으므로 문서의 최신 버전이 항상 첨부됩니다.
  • 쉬운 인라인 편집: 업로드한 파일은 Google 문서로 변환될 수 있으며, 파일을 다운로드하고 별도의 소프트웨어로 열 필요 없이 보고 편집할 수 있습니다.
  • 쉬운 인라인 생성: 새로운 Google 문서는 인라인으로 생성될 수 있습니다.

Google Drive와 동기화

파일을 Google Drive와 동기화하려면 다음을 수행하세요:

  • 개인 기본 설정으로 이동합니다 (오른쪽 상단의 이름을 클릭) > Google Drive에서 동기화 옵션에 액세스합니다
  • 지금 연결”을 선택하여 Google Drive 계정을 연결합니다
  • 동기화 기능을 활성화하려면 “허용”을 선택합니다
  • Google Drive의 별도 폴더에 Pipedrive 파일을 저장할지 여부를 선택합니다
  • 회사 내 다른 Pipedrive 사용자와 모든 Google Drive 파일의 공유를 활성화할지 여부를 선택합니다

문제 해결이나 다른 계정에 연결하기 위해 동기화를 중지해야 하는 경우 ”동기화 중지”를 클릭합니다. 그런 다음, 다른 Google Drive 계정에 연결하거나 이전 계정을 다시 연결할 수 있는 옵션을 볼 수 있습니다.

참고: 파일을 업로드할 때 “공유” 옵션을 사용하면 기본적으로 Pipedrive 회사의 모든 회원이 Pipedrive에 첨부된 모든 파일에 대한 읽기 및 쓰기 액세스 권한을 가질 수 있습니다.
Google Drive에서 다음과 같은 개인 정보 설정을 사용할 수 있습니다:
  • 읽기 전용: “보기만 가능” 또는 “댓글 작성 가능”으로 설정될 때 모든 Pipedrive 사용자가 파일을 볼 수 있지만 편집할 수는 없습니다. “댓글 작성 가능”은 다른 사용자가 파일에 댓글을 남길 수 있도록 합니다.
  • 개인: 특정 거래에 첨부된 파일을 개인 또는 읽기 전용 상태로 유지합니다. 그러나 Google 내에서 공유 권한을 편집해야 합니다. 파일은 Pipedrive의 파일 대기열에 표시되지만 다른 사람은 파일을 열 수 없습니다.

새로운 파일 추가하기

참고: Google Drive에서 가져온 문서 또는 Google Drive에 저장된 문서는 Pipedrive에 저장되지 않습니다. Google Drive에서 파일을 제거하면 Pipedrive에서도 제거됩니다.

거래, 조직 또는 연락처의 상세 보기로 이동하여 파일 업로드 탭으로 이동하세요. Google Drive 동기화를 사용하기 전에 "컴퓨터에서 업로드" 옵션만 있었던 것과 달리 이제 여러 옵션이 나타나는 것을 확인할 수 있습니다:

  • 컴퓨터에서 선택: 컴퓨터에서 파일을 직접 업로드하고 Pipedrive에 파일을 저장한 상태에서 Google Drive로 마이그레이션합니다.
  • Google Drive에서 가져오기: 이미 Google Drive에 있는 파일 추가하기. 파일 이름을 입력하고 찾으면 선택하면 됩니다.

Google Drive를 통해 파일을 생성하거나 추가한 경우, 해당 파일을 클릭하여 Pipedrive에서 직접 보거나 편집할 수 있으며, 다른 Pipedrive 사용자에게도 파일을 직접 공유하여 보거나 편집할 수 있습니다.

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